Il cosiddetto nearshoring ha attirato oltre 9 miliardi di dollari in Messico dallo scorso ottobre, da parte di produttori come Unilever, Mattel, produttore di Barbie, e Tesla, attratti dalla vicinanza al gigantesco mercato statunitense, dalla manodopera a basso costo e dalla stabilità geopolitica.

Tuttavia, Bermudez e molti dei suoi 400 dipendenti hanno un serio problema di costi da affrontare: l'energia.

I parchi industriali sono sottoposti a pressioni per spendere milioni di dollari per costruire linee di trasmissione di energia e sottostazioni federali, in un contesto di sottoinvestimento governativo, di crescita della domanda di energia e di invecchiamento delle infrastrutture che sono al limite della capacità.

Sebbene questi parchi abbiano da tempo contribuito all'infrastruttura statale, le linee e le specifiche ora richieste stanno diventando molto più lunghe e costose nel nord manifatturiero del Messico, secondo quasi una dozzina di fonti.

"I fondi federali non riescono a tenere il passo con la crescita che stiamo vedendo... quindi gli sviluppatori o le aziende devono assorbire i costi", ha detto Eduardo Martinez, funzionario dello Stato di Nuevo Leon, indicando l'austerità e il boom imprevisto del nearshoring.

Sergio Arguelles, presidente dell'Associazione Messicana dei Parchi Industriali Privati (AMPIP), ha affermato che l'investimento dei parchi negli asset energetici statali oggi è senza precedenti. Il gruppo deve ancora calcolare gli importi esatti, ma ha detto che è "molto significativo".

Il richiamo di nuovi clienti per i parchi è forte, ma è ancora un boccone amaro: con la regolamentazione che limita la proprietà privata, i proprietari dei parchi donano essenzialmente l'infrastruttura allo Stato.

"È la sfida più grande... Stiamo pensando a come raggiungere un accordo con il Governo per gestire questo per il bene del Paese", ha detto Aaron Gallo, direttore immobiliare di American Industries, i cui parchi industriali messicani multipli si rivolgono a clienti stranieri come il produttore di giocattoli danese Lego.

American Industries sta costruendo una linea di 12 chilometri (7,5 miglia) da 12 milioni di dollari. Gallo ha detto che tali investimenti hanno fatto triplicare i costi energetici per i clienti negli ultimi anni, complicati da lunghi processi di autorizzazione.

"È molto burocratico, ci rallenta", ha detto Gallo. "Ma non c'è altra scelta".

Il problema sottolinea le lacune nel tentativo del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador di concentrare il potere nella società statale di servizi energetici, CFE, che secondo i critici non è adatta a sostenere la principale opportunità di crescita del Messico.

Sebbene l'assistenza del settore privato possa contribuire a rafforzare la sicurezza energetica del Messico nel breve termine, è necessario molto di più per far fronte all'ondata di nuova domanda, ha affermato David Gantz, ricercatore sul commercio tra Stati Uniti e Messico presso il Baker Institute.

"Il Messico sarebbe molto ben posizionato per trarre vantaggio dal nearshoring se non avesse un tale problema energetico", ha detto.

CFE non ha risposto a una richiesta di commento.

LO STATO IN CONTRAZIONE

L'approccio del Messico alla sua rete elettrica in crisi è in contrasto con i suoi colleghi in rapida crescita, che tendono a incentivare gli appaltatori privati di energia o ad avere società di servizi statali con tasche profonde.

L'anno scorso, gli investimenti della CFE sono scesi a 35,3 miliardi di pesos (2 miliardi di dollari), pari allo 0,15% del PIL, una frazione dell'investimento previsto dalla Cina, rivale nel settore manifatturiero, pari allo 0,9% del PIL, secondo l'analisi di Reuters.

Nel frattempo, la CFE ha costruito poco meno di 150 km di linee di trasmissione lo scorso anno, più di 10 volte meno per 100.000 km quadrati rispetto al Brasile, dove Electrobras ha dichiarato di aver aggiunto 8.679 km alla rete.

"Avevamo bisogno di molto di più", ha detto Arguelles dell'AMPIP, notando che la maggior parte del budget della CFE è stata destinata alla generazione di energia piuttosto che alla distribuzione e all'infrastruttura di trasmissione.

Lopez Obrador ha esercitato una forte pressione per rafforzare il controllo statale sul settore energetico, sostenendo che i governi passati hanno truccato il mercato a favore delle aziende private.

Tuttavia, con i miliardi dedicati alla compagnia petrolifera statale Pemex, fortemente indebitata, gli osservatori del settore dicono che il Messico non ha i fondi per sostenere gli aggiornamenti della rete elettrica.

"La CFE aveva una visione e un budget molto diversi prima", ha detto Bermudez, la cui famiglia opera da decenni nel settore della "maquiladora" o produzione a distanza. "Prima era molto più facile".

In effetti, secondo un recente sondaggio dell'AMPIP, il 91% dei parchi riferisce di problemi legati alla fornitura di energia, tra cui la congestione delle linee e la necessità di rifiutare nuovi clienti.

Nel frattempo, Ramses Pech, CEO della società di consulenza energetica Group Caraiva, ha stimato che l'80% delle infrastrutture costruite nelle aree industriali è ora finanziato privatamente.

Tuttavia, c'è qualche speranza per la nuova ondata di 47 parchi industriali pianificati. Il Ministero dell'Energia ha dichiarato che prevede di costruire circa 3.000 km di linee di trasmissione il prossimo anno, oltre a nuove sottostazioni, in particolare nel nord.

PAGARE IL CONTO

Alcuni sostengono che sia giusto che il settore privato paghi da solo, soprattutto in considerazione dell'imposta sulle società relativamente bassa del Messico e del buon ritorno sugli investimenti dei parchi.

Hans Joachim Kohlsdorf, un dirigente del settore elettrico all'ingrosso in Messico, sostiene che i proprietari dei parchi spesso non pensano in modo strategico quando creano hub produttivi remoti, e capisce perché il Governo sia reticente a pagare.

"Occorre una migliore pianificazione", ha detto. "Ci troviamo in un vicolo cieco: (i parchi) vogliono tutto gratis, e la controparte non vuole pagare".

Zonia Torres, direttore commerciale di un parco industriale nello Stato di Guanajuato, che ha pagato per le infrastrutture federali, è d'accordo.

"La CFE non vuole scommettere sulla futura domanda (di energia)", ha detto, aggiungendo che il Messico è ancora "un mercato emergente" con risorse limitate.

Tuttavia, i critici affermano che la spinta del Messico verso il controllo statale sulla distribuzione dell'energia, trascurandola al contempo, è un auto-sabotaggio.

"Il fornitore di rete dovrebbe essere in grado di costruire l'infrastruttura... La politica pubblica non tiene conto della realtà e del livello di domanda (estera)", ha detto Alfredo Nolasco, socio fondatore della società di consulenza di nearshoring Spyral.

"La mancanza di lungimiranza rischia di essere disastrosa".