Marlowe plc (AIM:MRL) ha completato l'acquisizione di Optima Health Group Limited da CBPE Fund VIII LP, gestito da CBPE Capital LLP e altri per circa 140 milioni di sterline.
24 gennaio 2022
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Marlowe plc (AIM:MRL) ha acquisito un accordo vincolante per acquisire Optima Health Group Limited da CBPE Fund VIII LP, gestito da CBPE Capital LLP e altri per circa £140 milioni il 20 gennaio 2022. Il Gruppo Marlowe sta lanciando un collocamento per raccogliere 130 milioni di sterline per finanziare l'acquisizione. Il corrispettivo dell'acquisizione di 135 milioni di sterline, di cui 6 milioni di sterline sono destinati a essere reinvestiti dall'alta dirigenza di Optima in un futuro sistema di incentivi per l'attività di medicina del lavoro del Gruppo, è pagabile in contanti al completamento e sarà finanziato dai proventi netti del collocamento e dalle risorse di cassa esistenti del Gruppo. Al 30 settembre 2021, su una base di dodici mesi, Optima ha generato ricavi per 66,3 milioni di sterline e un EBITDA rettificato di 9,4 milioni di sterline e aveva un patrimonio netto di 22,0 milioni di sterline, escluse le note di prestito del private equity. L'acquisizione è condizionata, tra l'altro, all'ammissione delle azioni di collocamento alla negoziazione sull'AIM. Il bordo di Marlowe pensa che l'aquisizione sia 10%+ accretive ai guadagni registrati di Marlowe per parte nei primi 12 mesi post-completamento. Nicholas Wells, Ben Jeynes e George Lawson di Cenkos Securities plc (AIM: CNKS) hanno agito come consulenti finanziari di Marlowe. Marlowe plc (AIM:MRL) ha completato le acquisizioni di Optima Health Group Limited da CBPE Fund VIII LP, gestito da CBPE Capital LLP e altri per circa £140 milioni il 20 gennaio 2022.
Marlowe plc si occupa di servizi e software business-critical, che assicurano la conformità normativa. La Società opera attraverso due segmenti: Governance, Risk & Compliance (GRC) e Testing, Inspection & Certification (TIC). Il GRC comprende le sue soluzioni di consulenza e software in materia di salute e sicurezza, diritto del lavoro e risorse umane, salute sul lavoro, gestione del rischio aziendale ed eLearning. Il suo servizio di TIC ruota intorno alla conformità dei locali commerciali dei clienti. I suoi servizi rispondono ai requisiti di conformità in materia di sicurezza e protezione antincendio e di igiene dell'acqua e dell'aria. I servizi di sicurezza e antincendio dell'azienda forniscono una gamma completa di servizi per garantire la sicurezza antincendio, la protezione e la conformità alle normative di sicurezza associate. Le sue piattaforme software di conformità sono utilizzate dai clienti per implementare quadri di governance e per gestire, monitorare, verificare e controllare il rischio, la conformità e le prestazioni nelle loro organizzazioni.
Marlowe plc (AIM: MRL) ha completato l'acquisizione di Optima Health Group Limited da CBPE Fund VIII LP, gestito da CBPE Capital LLP e altri per circa 140 milioni di sterline.
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