Thoma Bravo, L.P. ha fatto un'offerta per l'acquisizione di Mercell Holding ASA (OB:MRCEL) da Viking Venture AS, Luxor Capital Group, LP e altri per 3,2 miliardi di corone norvegesi il 25 maggio 2022. In base alla transazione, Thoma Bravo, L.P. ha fatto l'offerta per l'acquisizione di azioni a 6,3 corone norvegesi per azione. Il prezzo dell'offerta sarà adeguato per compensare gli effetti di qualsiasi risoluzione di Mercell di distribuire dividendi o effettuare qualsiasi altra distribuzione agli azionisti di Mercell con una data di registrazione precedente al completamento dell'offerta. Al 10 giugno 2022, i fondi gestiti da Viking Venture AS e Luxor Capital Group, che insieme possiedono il 24,04% delle Azioni, hanno assunto impegni irrevocabili ad accettare l'Offerta.

Il completamento dell'Offerta sarà soggetto a condizioni che includono l'accettazione dell'offerta da parte di azionisti che rappresentino più del 90%, il Consiglio di Amministrazione non avrà modificato o ritirato la propria raccomandazione sulla transazione, le approvazioni normative pertinenti saranno state ottenute, Mercell avrà condotto, in tutti gli aspetti sostanziali, la propria attività nel corso ordinario, nessuna violazione da parte di Mercell che autorizzi l'Offerente a risolvere l'Accordo di Transazione; e non si sarà verificato alcun cambiamento avverso sostanziale. Se l'Offerta non viene completata a causa di una violazione da parte di Mercell che dà diritto all'Offerente di risolvere il Contratto di Transazione, o se il Consiglio ritira o modifica la sua raccomandazione dell'Offerta, Mercell compenserà l'Offerente per i costi dei suoi consulenti esterni fino a un importo massimo di 10 milioni di corone norvegesi. Il periodo di offerta dovrebbe iniziare a metà giugno 2022. L'Offerente ha ricevuto l'autorizzazione per l'Offerta ai sensi delle norme svedesi sul controllo delle fusioni dall'Autorità svedese per la concorrenza. Di conseguenza, è stata soddisfatta la condizione delle approvazioni normative per l'Offerta di cui alla sezione 4.2.3 ("Approvazioni normative e consensi di terzi") del Documento di Offerta. Il periodo di adesione all'Offerta inizierà il 13 giugno 2022 e scadrà il 13 luglio 2022. A partire dal 13 luglio 2022, Thoma Bravo annuncia un'estensione del periodo di adesione all'Offerta al 3 agosto 2022. Al 14 luglio 2022, Thoma Bravo ha ricevuto adesioni nell'ambito dell'Offerta per un totale di 462.474.978 azioni di Mercell, pari a circa il 92% delle azioni e dei voti in circolazione di Mercell; di conseguenza, fatta salva la consueta verifica delle adesioni, la condizione minima di adesione all'Offerta stabilita nella sezione 4.2.1 del Documento di Offerta è stata soddisfatta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Filiale di Oslo, agisce in qualità di consulente finanziario di Thoma Bravo in relazione all'offerta. Advokatfirmaet Schjødt AS e Ted A. Peto, P.C., John Kosir, Bradley Reed, P.C., Ambarish Dash, Michael P. Keeley, Sally Evans e Aaron Lorber di Kirkland & Ellis LLP sono consulenti legali di Thoma Bravo. ABG Sundal Collier ASA e JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) agiscono come consulenti finanziari e Advokatfirmaet Thommessen AS come consulente legale di Mercell, il team aziendale di Skandinaviska Enskilda Banken AB comprende Hans Kvernmo, Morten Norgaard ,Martin Berntsen, Christine Herchenroeder Arnesen, Viktor Nielsen. Arctic Securities AS ha agito come esperto indipendente per Mercell Holding.

Thoma Bravo, L.P. ha completato l'acquisizione di Mercell Holding ASA (OB:MRCEL) da Viking Venture AS, Luxor Capital Group, LP e altri il 3 agosto 2022. Al termine del periodo d'offerta, e subordinatamente alle consuete verifiche, l'Offerente ha ricevuto adesioni all'Offerta per un totale di 481.626.991 azioni di Mercell. L'Offerente è lieto di annunciare che le condizioni per la chiusura dell'Offerta, come indicato nella sezione 4.2 ("Condizioni di chiusura") del Documento d'Offerta, sono soddisfatte. L'Offerente prevede di chiudere l'Offerta e di predisporre il regolamento nei confronti degli azionisti che hanno aderito all'Offerta entro l'8 agosto 2022. L'Offerente intende completare un'acquisizione obbligatoria delle azioni rimanenti di Mercell a un prezzo di riscatto pari al Prezzo di Offerta di 6,30 corone norvegesi per azione poco dopo. Un annuncio separato sarà pubblicato quando l'acquisizione obbligatoria sarà stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente in conformità con la sezione 4-25 della Legge norvegese sulle società per azioni, cfr. sezione 6-22 della Legge norvegese sul commercio di titoli.