MILANO (MF-DJ)--Primo giorno di aumento di capitale per Saipem con le
azioni in rialzo (+19,97% teorico) e i diritti in calo (-20% teorico).
Entrambi gli strumenti non hanno ancora aperto.
L'operazione prevede l'emissione di 1.974.327.430 azioni e il prezzo
incorpora uno sconto di circa il 30% rispetto al valore teorico ex
diritto. Il prezzo di sottoscrizione è pari a 1,013 euro per un concambio
pari a 95 nuove azioni ogni titolo posseduto.
E' previsto un consorzo di garanzia per la sottoscrizione di tutte le
azioni eventualmente inoptate. In particolare, il consorzio si è
impegnato a sottoscrivere fino a un importo massimo complessivo di circa
1,119 mld, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo
dell'aumento di capitale e il valore delle nuove azioni oggetto
dell`impegno di sottoscrizione di Eni e Cdp.
In ragione della natura inscindibile dell'operazione l'aumento si
perfezionerá soltanto se integralmente sottoscritto. Le azioni di nuova
emissione verranno rese disponibili ai relativi sottoscrittori solo una
volta raggiunta la certezza dell'integrale sottoscrizione dell'aumento.
Non troverá applicazione il cosiddetto modello di settlement 'rolling'.
Da segnalare anche che oggi Saipem ha annunciato la firma con Bw Energy un Memorandum of agreement per la vendita, al prezzo di 73 mln di dollari, dell'unitá galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (Fpso) Cidade de Vitoria, attualmente di proprietá del gruppo italiano e gestita operativamente per conto di Petrobras nel giacimento di Golfinho, al largo delle coste del Brasile.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
June 27, 2022 05:01 ET (09:01 GMT)