MILANO (MF-DJ)--Primo giorno di aumento di capitale per Saipem con le

azioni in rialzo (+19,97% teorico) e i diritti in calo (-20% teorico).

Entrambi gli strumenti non hanno ancora aperto.

L'operazione prevede l'emissione di 1.974.327.430 azioni e il prezzo

incorpora uno sconto di circa il 30% rispetto al valore teorico ex

diritto. Il prezzo di sottoscrizione è pari a 1,013 euro per un concambio

pari a 95 nuove azioni ogni titolo posseduto.

E' previsto un consorzo di garanzia per la sottoscrizione di tutte le

azioni eventualmente inoptate. In particolare, il consorzio si è

impegnato a sottoscrivere fino a un importo massimo complessivo di circa

1,119 mld, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo

dell'aumento di capitale e il valore delle nuove azioni oggetto

dell`impegno di sottoscrizione di Eni e Cdp.

In ragione della natura inscindibile dell'operazione l'aumento si

perfezionerá soltanto se integralmente sottoscritto. Le azioni di nuova

emissione verranno rese disponibili ai relativi sottoscrittori solo una

volta raggiunta la certezza dell'integrale sottoscrizione dell'aumento.

Non troverá applicazione il cosiddetto modello di settlement 'rolling'.

Da segnalare anche che oggi Saipem ha annunciato la firma con Bw Energy un Memorandum of agreement per la vendita, al prezzo di 73 mln di dollari, dell'unitá galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (Fpso) Cidade de Vitoria, attualmente di proprietá del gruppo italiano e gestita operativamente per conto di Petrobras nel giacimento di Golfinho, al largo delle coste del Brasile.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2022 05:01 ET (09:01 GMT)