I preparativi per l'IPO arrivano dopo che l'accordo di SoftBank per vendere Arm a Nvidia Corp per 40 miliardi di dollari è crollato il mese scorso a causa delle obiezioni dei regolatori antitrust statunitensi ed europei. SoftBank ha detto che ora probabilmente quoterà Arm sul Nasdaq entro marzo 2023.

SoftBank ha intervistato banche d'investimento per l'IPO di Arm nelle ultime settimane e ha chiesto loro di impegnarsi a fornire una linea di credito come parte dei loro impegni, hanno detto le fonti. Non è stato possibile sapere quanto Goldman Sachs ha offerto per una linea di credito.

Bloomberg News ha riferito il mese scorso che SoftBank stava chiedendo alle banche un prestito di margine di 8 miliardi di dollari legato alle azioni dell'IPO di Arm.

Le fonti, che hanno richiesto l'anonimato perché i preparativi sono confidenziali, hanno avvertito che i piani di SoftBank sono soggetti alle condizioni di mercato e che potrebbe scegliere di non procedere con l'affare. SoftBank, Arm e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare.

SoftBank ha rilevato Arm, la cui tecnologia alimenta l'iPhone di Apple e quasi tutti gli altri smartphone, nel 2016 per 32 miliardi di dollari.

Le vendite nette di Arm sono aumentate del 40% a 2 miliardi di dollari nei nove mesi fino a dicembre grazie all'alta domanda di chip, ha detto SoftBank. Anche se questo è di buon auspicio per l'IPO, potrebbe comunque non rendere SoftBank intera per l'accordo perso con Nvidia a breve termine. Questo perché un rally delle azioni Nvidia aveva portato Arm a valere più di 80 miliardi di dollari ad un certo punto secondo il loro accordo di fusione cash-and-stock.

"Punteremo alla più grande IPO di sempre nella storia dei semiconduttori", ha detto il mese scorso il fondatore di SoftBank Masayoshi Son agli investitori a proposito della quotazione di Arm. Mentre SoftBank probabilmente quoterà Arm negli Stati Uniti, deve ancora finalizzare la sede della flottazione, hanno ammonito le fonti.

SoftBank aveva annunciato un accordo per vendere Arm a Nvidia nel 2020, ma la Federal Trade Commission statunitense ha fatto causa per bloccarlo alla fine dell'anno scorso, sostenendo che sarebbe stato dannoso per la concorrenza nei mercati nascenti dei chip per le auto a guida autonoma e una nuova categoria di chip di rete.

La transazione ha affrontato anche lo scrutinio dei regolatori in Gran Bretagna e nell'Unione Europea e deve ancora ricevere l'approvazione in Cina.

Dopo che l'affare è stato annullato, Arm ha nominato Rene Haas per sostituire Simon Segars come amministratore delegato. Veterano dell'industria, Haas è entrato in Arm nel 2013 e in precedenza ha lavorato per sette anni in Nvidia.

Arm concede in licenza la sua architettura e tecnologia a clienti come Qualcomm Inc, Apple Inc e Samsung Electronics Co Ltd che progettano chip per dispositivi dai telefoni cellulari ai computer.