Etablissements Maurel & Prom S.A. ha annullato l'acquisizione di Assala Energy UK Limited da The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).
15 febbraio 2024
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Etablissements Maurel & Prom S.A. ha firmato un Contratto di acquisto di azioni per acquisire Assala Energy UK Limited da The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) per 730 milioni di dollari il 15 agosto 2023. Il corrispettivo dell'Operazione e i costi associati saranno finanziati attraverso l'aumento del prestito bancario esistente di M&P di 183 milioni di dollari e una struttura ponte per l'acquisizione fino a 750 milioni di dollari. Entrambe le strutture sono sostenute dall'azionista di controllo di M&P, Pertamina, e godono di condizioni favorevoli. La struttura ponte per l'acquisizione ha una scadenza di 12 mesi dalla data di prelievo, che avverrà alla chiusura della transazione. La chiusura della transazione è soggetta alle approvazioni del Governo gabonese e delle autorità CEMAC. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2023, o per il primo trimestre del 2024.
Morgan Stanley, Hannam & Partners e Mandiri Sekuritas hanno agito come consulenti finanziari di M&P per la Transazione. Bertrand Montembault, Hubert Segain, Bruno Knadjian, Sergio Sorinas, Sophie Brézin, Régis Oréal, Alexandra Neri, Laurence Franc-Menget e Michael Aherne di Herbert Smith Freehills Paris LLP hanno agito come consulenti legali di M&P per l'Operazione, e Bracewell LLP ha agito come consulente legale di M&P per il finanziamento dell'Operazione. Citi ha agito come consulente finanziario e Latham & Watkins come consulente legale di Carlyle per questa transazione.
Etablissements Maurel & Prom S.A. ha annullato l'acquisizione di Assala Energy UK Limited da The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) il 16 febbraio 2024. Il 15 febbraio 2024, un accordo di acquisto di azioni tra Gabon Oil Company ("GOC") e Assala Energy Investments Ltd. ("Carlyle") è stato annullato. ("Carlyle") relativo all'acquisizione da parte di GOC di Assala Energy Holdings Ltd e di tutte le sue filiali ("Assala"). Questa firma è avvenuta nel contesto del diritto sovrano di prelazione di GOC e sostituisce lo SPA firmato da M&P e Carlyle il 15 agosto 2023.
The Carlyle Group Inc. è una società di investimento globale. La Società opera attraverso tre segmenti: Global Private Equity, Global Credit e Global Investment Solutions. Il segmento Global Private Equity fornisce consulenza ai fondi di buyout, middle market e growth capital della Società, ai suoi fondi immobiliari statunitensi e internazionali e ai suoi fondi di infrastrutture e risorse naturali. Il segmento comprende anche gli NGP Carry Funds, consigliati da NGP. Il segmento Global Credit offre consulenza a fondi e veicoli che perseguono strategie d'investimento tra cui prestiti e credito strutturato, prestiti diretti, credito opportunistico, credito distressed, finanziamento e servizio di aeromobili, debito infrastrutturale, soluzioni assicurative e mercati globali dei capitali. Il segmento Global Investment Solutions offre consulenza ai programmi globali di private equity e alle relative attività di co-investimento e secondarie. L'azienda dispone di professionisti degli investimenti in oltre 28 uffici in quattro continenti. Si concentra anche sul portafoglio di prestiti privati agli studenti.
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