TriSummit Utilities Inc. ha completato l'acquisizione di Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. e la partecipazione del 65% in Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) da SEMCO Energy, Inc.
01 marzo 2023
Condividi
TriSummit Utilities Inc. ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. e la partecipazione del 65% in Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) da SEMCO Energy, Inc. per 800 milioni di dollari il 25 maggio 2022. Il finanziamento completamente impegnato da parte degli azionisti indiretti dell'azienda per tutti i fondi necessari è già in atto. L'azienda prevede che il finanziamento permanente della transazione sarà pari a circa il 50 u 55 percento di capitale comune, mentre il finanziamento rimanente sarà sotto forma di debito a lungo termine. L'acquirente pagherà al venditore una commissione pari al 4% del prezzo base di acquisto in caso di risoluzione.
Il team di leadership senior dell'Alaska e i dipendenti dedicati si uniranno a TriSummit dopo la chiusura della transazione. Dopo la chiusura della transazione, ENSTAR manterrà la sua sede attuale ad Anchorage e continuerà ad operare come utility indipendente in Alaska. Il suo attuale team di gestione e i suoi dipendenti rimarranno al loro posto.
La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di AltaGas e TriSummit ed è soggetta ad approvazioni e autorizzazioni normative e governative, tra cui l'approvazione da parte della Commissione di Regolamentazione dell'Alaska e la conformità ai requisiti applicabili ai sensi dell'U.S. HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976. La transazione è inoltre soggetta alle dimissioni dei direttori degli obiettivi, all'esecuzione della riorganizzazione pre-chiusura e all'esecuzione di accordi transitori di servizio e di non sollecitazione. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2023. Il 22 dicembre 2022, la Commissione di Regolamentazione dell'Alaska (la "RCA") ha approvato la domanda congiunta di Dismissione di Alaskan Utilities.
RBC Capital Markets, LLC e Scotiabank agiscono in qualità di consulenti finanziari e Janan Paskaran, Chris Christopher, Amy Maginley di Torys LLP agiscono in qualità di consulenti legali di AltaGas, controllante ultima di SEMCO Energy, Inc. CIBC Capital Markets agisce come consulente finanziario e David Kurzweil e Christopher Cross di Latham & Watkins LLP e Stikeman Elliott LLP agiscono come consulenti legali di TriSummit. Deloitte LLP ha svolto il ruolo di commercialista per TriSummit.
TriSummit Utilities Inc. ha completato l'acquisizione di Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. e la partecipazione del 65% in Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) da SEMCO Energy, Inc. il 1° marzo 2023.
TriSummit Utilities Inc. è una società canadese impegnata nel settore dell'esplorazione del gas naturale. L'azienda è agganciata nel commercio dell'infrastruttura di energia con un fuoco sulla proprietà e sui beni di funzionamento per fornire l'energia pulita ai clienti. Il business consiste in un'utilità di distribuzione diversificata di gas naturale regolata dai tassi e in beni di potenza rinnovabile a contratto: Pacific Northern Gas Ltd., che possiede e gestisce un servizio pubblico di distribuzione e trasmissione del gas naturale regolamentato all'interno della porzione centro-occidentale della British Columbia settentrionale; Apex Utilities Inc., che fornisce gas naturale ai consumatori residenziali, agricoli, commerciali e industriali in tutta l'Alberta; Heritage Gas, un servizio di distribuzione del gas naturale in Nuova Scozia; Inuvik Gas e Ikhil Joint Venture, che comprende riserve di gas naturale.
TriSummit Utilities Inc. ha completato l'acquisizione di Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. e la partecipazione del 65% in Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) da SEMCO Energy, Inc.