Con i mercati chiusi in Giappone e negli Stati Uniti per le festività del Ringraziamento, le valute hanno scambiato con una certa volatilità, poiché la liquidità era più scarsa del solito.
Una raffica di sondaggi preliminari ha mostrato che la recessione nella Germania, potenza economica, potrebbe essere meno profonda di quanto previsto, il che ha compensato una lettura negativa dell'attività commerciale francese.
L'euro è salito ampiamente, guadagnando maggiormente rispetto alla corona svedese, dopo che la banca centrale svedese ha lasciato i tassi invariati, guadagnando anche sullo yen e sul franco svizzero.
"C'è stata un po' di sorpresa al rialzo per la Germania e la zona euro e sì, è un miglioramento rispetto al precedente, ma tutto ciò dice che le cose stanno diventando leggermente meno negative", ha detto Michael Brown, stratega di TraderX, in merito all'Indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) di giovedì per novembre.
L'indagine ha mostrato che l'economia della zona euro è sulla buona strada per contrarsi nuovamente nel quarto trimestre.
Il PMI che copre l'industria dei servizi dominante del blocco è salito a 48,2 questo mese da 47,8, leggermente al di sopra della stima del sondaggio Reuters per 48,1, ma saldamente in territorio di contrazione.
L'attività manifatturiera, che si è contratta ogni mese dal luglio 2022, è scesa nuovamente a novembre. Il suo PMI è salito a 43,8 da 43,1, battendo l'aspettativa del sondaggio per 43,4, ma è ancora al di sotto del pareggio.
"Non è esattamente un motivo di grande ottimismo... e sostanzialmente ribadisce ciò che già sapevamo: che l'economia sta affrontando un inverno difficile", ha detto Brown.
I mercati hanno reagito in sordina alla vittoria shock del populista di estrema destra anti-UE Geert Wilders alle elezioni parlamentari di mercoledì nei Paesi Bassi.
La Banca Centrale Europea (BCE) pubblicherà i verbali della riunione politica di ottobre nel corso della giornata.
La Riksbank svedese ha mantenuto i tassi invariati al 4% giovedì e ha detto di essere pronta a rialzarli se necessario, ma gli analisti hanno detto che un altro rialzo dei tassi era improbabile e la corona è scesa contro l'euro fino allo 0,5% ad un certo punto. L'ultima volta era in calo dello 0,45%.
La sterlina ha recuperato un po' di terreno rispetto al dollaro dopo essere scesa mercoledì, quando il ministro delle finanze britannico Jeremy Hunt ha presentato un aggiornamento del bilancio che prevedeva una crescita molto inferiore rispetto alle previsioni precedenti e una raffica di tagli fiscali e sussidi per l'economia britannica in difficoltà.
Una lettura separata dell'attività commerciale del Regno Unito, giovedì, ha mostrato che le aziende hanno riportato un ritorno marginale alla crescita all'inizio di novembre dopo tre mesi di contrazione, il che ha dato alla sterlina una piccola spinta.
La sterlina è salita dello 0,5% in giornata a 1,2558 dollari, dopo aver raggiunto un massimo di 1,2575 dollari dopo i dati PMI.
Nel frattempo, l'indice del dollaro è sceso per la prima volta da lunedì, dopo aver rimbalzato dai minimi di due mesi e mezzo il giorno prima, dopo che i dati hanno mostrato che il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione è sceso più del previsto la scorsa settimana.
Un altro indicatore preoccupante per la Fed è stato un sondaggio dell'Università del Michigan, che ha mostrato che i consumatori questo mese prevedono un'inflazione più elevata sia nel breve che nel lungo termine, in particolare l'inflazione nei prossimi cinque anni.
"Il dollaro è parzialmente rimbalzato dopo la recente debolezza... i mercati si sono ricordati del sondaggio dell'Università del Michigan, che le aspettative di inflazione per i prossimi 1 e 5 anni rimangono appiccicate, e che i tassi potrebbero rimanere più alti più a lungo", ha dichiarato Jeff Ng, responsabile della strategia macro Asia di Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
I mercati hanno ridimensionato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed nel 2024, con i futures che ora mostrano una probabilità del 27% che la Fed tagli il suo tasso target in occasione della riunione politica di marzo 2024, probabilità che aumenta al 40% quando i responsabili politici si riuniranno a maggio, secondo lo strumento FedWatch di CME Group.
La debolezza del dollaro ha sostenuto lo yen, insieme alle aspettative che la Banca del Giappone possa abbandonare la sua politica monetaria ultra-allentata il prossimo anno.
Dopo essersi ritirato dall'orlo di 152 per dollaro all'inizio della scorsa settimana, lo yen ha toccato un massimo di due mesi a 147,155 martedì. L'ultima volta è stato scambiato a 149,175.
Lo yuan cinese ha oscillato intorno a un massimo di quattro mesi rispetto al dollaro, supportato da una fissazione ufficiale del punto medio più solida che i partecipanti al mercato hanno interpretato come un tentativo di spingere la valuta locale più in alto. Era a 7,142, con un guadagno dello 0,2% sul dollaro.
Per quanto riguarda le criptovalute, il capo di Binance, Changpeng Zhao, si è dimesso e si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi penali statunitensi contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito di un accordo da 4 miliardi di dollari che ha risolto un'indagine durata anni sulla borsa di criptovalute più grande del mondo. Il Bitcoin è salito di quasi il 5% mercoledì e l'ultima volta era in rialzo di un altro 0,4% a 37.581 dollari.
