I rendimenti del Tesoro americano sono aumentati dopo i dati.
Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato uno slancio al ribasso nelle contrattazioni pomeridiane, con i titoli tecnologici che hanno registrato gli unici guadagni tra gli 11 settori principali dello S&P 500.
"Il mercato è ai massimi storici, le valutazioni sono tese e ci stiamo riprendendo dallo zucchero della relazione di Nvidia di mercoledì sera", ha detto Ross Mayfield, analista di strategia di investimento presso Baird a Louisville, Kentucky.
"Lo si è visto dopo i rapporti della Fed, dopo una manciata di rilasci di dati davvero importanti - e penso che sia lo stesso con i guadagni di NVIDIA - si ottiene questo tipo di pop iniziale o di sell-off associato alla reazione iniziale, e poi il mercato lo digerisce, ricalibrandosi su dove erano le aspettative", ha aggiunto Mayfield.
Le azioni dei semiconduttori hanno ricevuto una scossa di adrenalina da Nvidia, la megacapogruppo chipmaker in prima linea nell'ottimismo sull'AI, quando l'azienda ha previsto un fatturato trimestrale superiore alle stime e ha annunciato uno split azionario.
Sul fronte economico, il sondaggio Flash PMI di S&P Global ha mostrato che l'attività commerciale degli Stati Uniti si è espansa più velocemente di quanto previsto dagli economisti a maggio.
I dati sono visti principalmente attraverso la lente della Fed, la tempistica del suo primo taglio dei tassi d'interesse e la capacità della banca centrale di contenere l'inflazione senza innescare una recessione.
"Il Flash PMI è risultato più caldo del previsto, il che ha messo un fiore all'occhiello ai falchi", ha aggiunto Mayfield. "Quindi il pensiero si è spostato da Nvidia a pensare ai tassi e al 'più alto per più tempo'".
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 609,91 punti, o 1,54%, a 39.061,13, lo S&P 500 ha perso 44,34 punti, o 0,84%, a 5.262,67 e il Nasdaq Composite è sceso di 96,85 punti, o 0,58%, a 16.704,70.
Le azioni europee hanno ridotto i guadagni precedenti per terminare solo nominalmente in rialzo, in quanto l'ottimismo per le forti previsioni di Nvidia è stato mitigato dalle aspettative di riduzione dei tassi.
L'indice paneuropeo STOXX 600 è salito dello 0,07%, mentre l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,65%.
I titoli dei mercati emergenti hanno perso lo 0,44%. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in ribasso dello 0,4%, mentre il Nikkei giapponese è salito dell'1,26%.
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono saliti dopo che i dati hanno suggerito che l'attività commerciale degli Stati Uniti è aumentata e che il mercato del lavoro rimane rigido, sostenendo la narrativa della Fed "più alta più a lungo".
Le banconote di riferimento a 10 anni sono scese di 11/32 per un rendimento del 4,4767%, dal 4,434% di mercoledì.
L'obbligazione trentennale ha subito un ultimo calo di prezzo di 17/32 per un rendimento del 4,5816%, dal 4,55% di mercoledì.
Il dollaro ha guadagnato terreno rispetto ad un paniere di valute mondiali dopo una serie di dati economici degli Stati Uniti e della zona euro.
L'indice del dollaro è salito dello 0,14%, mentre l'euro è sceso dello 0,16% a 1,0804 dollari.
Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,06% rispetto al biglietto verde, attestandosi a 156,89 dollari per dollaro, mentre la sterlina è stata scambiata a 1,2689 dollari, in calo dello 0,20% nella giornata.
I prezzi del greggio hanno invertito i guadagni precedenti per segnare la quarta sessione consecutiva, poiché l'idea che i tassi di interesse rimangano restrittivi più a lungo del previsto ha sollevato la possibilità di un indebolimento della domanda statunitense.
Il greggio statunitense è sceso dello 0,90% per attestarsi a 76,87 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 81,36 dollari al barile, in calo dello 0,66% nella giornata.
I prezzi dell'oro sono scesi al minimo di una settimana all'indomani della pubblicazione dei verbali della Fed.
L'oro spot è sceso dell'1,8% a 2.335,19 dollari l'oncia.
