Aviva si è assicurata offerte indicative da pesi massimi del settore e vuole concludere la vendita di entrambe le unità entro la fine del primo trimestre, hanno detto tre fonti a condizione di anonimato perché la questione è riservata.
L'assicuratore con sede a Londra, guidato dal capo Amanda Blanc, dovrebbe vendere il suo business francese per circa 3,5 miliardi di euro, mentre le operazioni polacche sono valutate a circa 2 miliardi di euro, hanno detto le fonti.
La vendita è centrale per il piano di turnaround della Blanc che mira a spostare l'attenzione dell'assicuratore sulle operazioni principali in Gran Bretagna, Canada e Irlanda, dopo che la prolungata debolezza del prezzo delle azioni ha irritato gli investitori.
Aviva ha rifiutato di commentare la vendita, ma ha confermato che stava esplorando opzioni strategiche in tutto il suo portafoglio, anche in Francia e Polonia.
L'assicuratore olandese NN Group, l'italiana Assicurazioni Generali e la tedesca Allianz sono tra un gruppo di offerenti in lizza per il business polacco di Aviva e devono affrontare una scadenza del 26 febbraio per presentare le offerte finali, hanno detto le fonti.
L'assicuratore francese Groupe Macif sta dominando l'asta francese con un'offerta indicativa di 3,5 miliardi di euro e sta lavorando ad una proposta finale prima della scadenza del 22 febbraio, hanno detto due delle fonti.
Il campo d'offerta per Aviva France include anche la società d'investimento Eurazeo e lo specialista di assicurazioni sulla vita Athora, che è sostenuto dall'investitore privato americano Apollo, hanno detto le fonti.
Eurazeo ha fatto un'offerta non vincolante di circa 3,2-3,3 miliardi di euro all'inizio di gennaio ed è desiderosa di concludere un accordo che le darebbe accesso al portafoglio di investimenti di Aviva e aumenterebbe i rendimenti con investimenti alternativi, ha detto una delle fonti.
Eurazeo, NN Group, Allianz e Generali hanno rifiutato di commentare, mentre Macif e Athora non erano immediatamente disponibili.
SCONTRI IN FRANCIA
Aviva ha affrontato una dura opposizione in Francia quando ha cercato di trovare un accordo con un consorzio di Allianz e Athora l'anno scorso.
La loro offerta congiunta ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza del lavoro e sulla strategia, mentre le autorità di regolamentazione francesi, i sindacati e il partner locale di Aviva, l'Association Française d'Epargne et de Retraite (Afer), hanno cercato di fermare la vendita.
Allianz rimane interessata alle attività di assicurazione generale di Aviva France, ha detto un'altra fonte, e potrebbe ancora collaborare con Athora o Eurazeo.
Generali, il terzo assicuratore più grande d'Europa, sta anche aspettando in disparte poiché vuole il controllo delle stesse attività, hanno detto due fonti.
L'assicuratore italiano potrebbe provare a perseguire un'alleanza con Eurazeo se la società di investimento francese guidata dal capo Virginie Morgon emergesse come vincitore, hanno detto.
Eurazeo sta facendo un'offerta per l'intera Aviva France, ma la sua attenzione è sul lato dell'assicurazione sulla vita, che costituisce circa tre quarti delle entrate dell'unità, ha detto una fonte familiare con la sua strategia.
In caso di successo, l'acquisto di Aviva potrebbe diventare la base di una piattaforma di consolidamento di assicurazione sulla vita per Eurazeo, con la parte di assicurazione generale girata a Generali o Allianz, questa fonte ha detto.
Aviva è anche in procinto di vendere il resto del suo business italiano e sta rivedendo alcune delle sue joint venture internazionali, tra cui in Turchia e in India, dopo essersi ritirata dall'Indonesia lo scorso anno.
(1 dollaro = 0,8249 euro)
