I funzionari di Bruxelles stanno cercando di classificare più banche straniere come filiali piuttosto che come succursali, un cambiamento che richiederebbe loro di rafforzare i loro bilanci locali e di passare sotto la supervisione diretta dell'UE. La mossa coinvolgerebbe una gran parte dei prestatori che hanno aperto filiali nell'UE dopo che la Gran Bretagna ha lasciato il blocco.
Un documento dell'UE preparato per gli stati membri e visto da Reuters ha detto che gli aggiustamenti potrebbero includere un "trigger automatico per la sussidiarizzazione", o modi per limitare la discrezione che i regolatori hanno nel decidere quali filiali devono diventare una filiale.
L'Autorità Bancaria Europea (EBA) del blocco ha detto in un rapporto del giugno 2021 che alla fine del 2020 c'erano 106 filiali di paesi terzi (TCB) in 17 stati membri che detenevano 510,23 miliardi di euro (569,16 miliardi di dollari) in attività con variazioni nel modo in cui gli stati membri le trattavano.
Si tratta di 14 filiali e 120,5 miliardi di euro di attivi in più rispetto all'anno precedente, evidenziando una tendenza crescente, legata alla Brexit, nell'uso di filiali per accedere al mercato UE, ha detto l'EBA.
La Cina ha 18 filiali, seguita dalla Gran Bretagna con 15, l'Iran 10 e gli Stati Uniti nove. (Grafico: European Banking Authority Third Country Branches Graphic, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgjwdkvb/European%20Banking%20Authority%20Graphic%20on%20Third%20Country%20Branches.PNG)
Attualmente i regolatori bancari dell'UE decidono caso per caso se una succursale straniera debba diventare una filiale che poi supervisionerebbero direttamente. Il principale regolatore di una succursale straniera è il suo regolatore d'origine.
"La considerazione di richiedere un'attivazione automatica per la sussidiarizzazione allarmerà le aziende", ha detto un funzionario del settore bancario.
Attualmente i regolatori esaminano le filiali straniere con attività di 30 miliardi di euro (33,41 miliardi di dollari) o più per vedere se sono abbastanza sistemiche da porre rischi alla stabilità finanziaria.
Possono richiedere alla filiale di ristrutturare o di detenere capitale extra se vuole continuare ad operare nel blocco. (Grafico: European Banking Authority Graphic on Assets of Third Country Branches, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzynqdovw/European%20Banking%20Authority%20Graphic%20on%20Assets%20of%20Third%20Country%20Branches.PNG)
PORTATA ADEGUATA
La decisione più drastica di costringere la succursale a diventare una filiale è stata l'ultima risorsa, ma alcuni stati membri dicono che il sistema attuale è troppo macchinoso.
"La portata della valutazione dell'importanza sistemica e dell'eventuale decisione congiunta sembrano poco chiare e presentano apparenti incoerenze", dice il documento.
Alcuni stati vogliono anche abbassare la soglia di attività che fa scattare una revisione per stabilire se una filiale debba diventare una sussidiaria, ha mostrato il documento.
Una combinazione di soglie più basse e di innesco automatico darebbe più influenza alla Banca Centrale Europea, che supervisiona i principali prestatori, e renderebbe più difficile per le filiali evitare di diventare filiali.
Le aziende finanziarie in Gran Bretagna, ora fuori dal blocco, possono ancora servire i clienti UE che si sono avvicinati a loro senza sollecitazione o marketing secondo una pratica conosciuta come reverse solicitation.
Il documento dice che gli stati membri vogliono rivedere la "portata appropriata" della sollecitazione inversa e rendere più chiaro quando un'attività deve essere condotta almeno in una filiale nell'UE.
Gli stati membri dell'UE e il Parlamento Europeo hanno voce in capitolo sull'approvazione finale delle revisioni delle regole bancarie.
La BCE sta già conducendo un esame di "mappatura a tavolino" per vedere se i nuovi hub di banche di Londra per la Brexit hanno sufficiente personale senior e volume di attività per soddisfare i requisiti di licenza.
I regolatori britannici si preoccupano che se molti banchieri sono costretti a trasferirsi da Londra agli hub Brexit, le operazioni in Gran Bretagna non avranno abbastanza personale senior.
(1 dollaro = 0,8978 euro)
