Un accordo potrebbe valutare il fornitore di software HR basato sul cloud a più di 2 miliardi di euro (2,13 miliardi di dollari), hanno detto due delle persone che hanno parlato a condizione di anonimato.
Altri grandi fondi di private equity sono interessati all'azienda, hanno detto le persone. Le fonti hanno avvertito che le deliberazioni sono ancora in una fase iniziale e che un accordo non è certo.
Hg e Permira hanno rifiutato di commentare. P&I non ha avuto un commento immediato.
La vendita di una partecipazione in P&I, con sede a Wiesbaden, farebbe seguito a operazioni simili nel settore quest'anno. A maggio, Silver Lake ha acquisito una partecipazione di minoranza nel fornitore italiano di software di gestione aziendale TeamSystem per 600 milioni di euro (639,42 milioni di dollari).
Oltre alla vendita di una quota di minoranza, Hg potrebbe trasferire la sua partecipazione in un altro dei suoi fondi per continuare a capitalizzare la crescita di P&I, hanno detto due persone.
La vendita di una quota di minoranza a una società di private equity consentirebbe a Hg di mostrare i ritorni ai suoi investitori, in quanto non è interessata a una vendita completa, hanno detto.
Si prevede che P&I genererà un fatturato di oltre 200 milioni di euro nel 2023, segnalando una crescita del fatturato superiore al 20%, ha detto una delle fonti.
Per l'esercizio finanziario 2022/2023, P&I ha previsto un aumento delle vendite di oltre il 10% rispetto ai 172 milioni di euro dell'anno precedente, con un aumento previsto dell'EBITDA (utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento) superiore al 15% rispetto ai 93 milioni di euro, secondo gli ultimi risultati dell'azienda pubblicati nel giugno 2022.
Hg ha acquisito una partecipazione di maggioranza in P&I da Permira per un valore aziendale di 2 miliardi di euro nel 2019.
In precedenza, la società è stata quotata alla Borsa di Francoforte dal 1999 al 2014. (1 dollaro = 0,9381 euro) (Relazioni di Emma-Victoria Farr a Francoforte e Amy-Jo Crowley a Londra, redazione di Anousha Sakoui e Emelia Sithole-Matarise)
