J&J offrirà 151,2 milioni di azioni ordinarie di Kenvue con un prezzo compreso tra 20 e 23 dollari per azione, con l'obiettivo di raccogliere fino a 3,5 miliardi di dollari, sulla base dell'estremità superiore dell'intervallo proposto per la quotazione.
L'annuncio getta le basi per quella che si prevede sarà una delle più importanti quotazioni di quest'anno e avvicina il conglomerato sanitario al completamento del suo progetto di scorporo dell'attività dietro le bende Band-Aid e i farmaci Tylenol.
Tuttavia, i piani di quotazione arrivano in un momento difficile per il mercato delle IPO negli Stati Uniti. Le nuove quotazioni sono praticamente ferme, in quanto gli investitori sono alle prese con l'aumento della volatilità in un contesto di tassi d'interesse in crescita.
Kenvue prevede di negoziare sulla Borsa di New York con il simbolo ticker "KVUE" alla chiusura dell'offerta proposta.
Goldman Sachs e J.P. Morgan sono tra i sottoscrittori della quotazione.
