I principali miglioramenti alla proposta includono l'offerta di pagare il 5% del suo bond 2022, già in default, e il pagamento di una 'cedola' in ritardo, che insieme ammonterebbero a circa 30 milioni di dollari.
Ha anche offerto di aumentare il tasso di interesse sulla cedola di tale obbligazione al 7,65% dal 7,375% e di pagare una "commissione di consenso" dello 0,5% ai titolari della sua obbligazione 2026 se, come gli obbligazionisti del 2022, avessero accettato di dividere i pagamenti del loro debito in due tranche separate.
"Stiamo cercando di fare una proposta equa e dignitosa", ha dichiarato il nuovo amministratore delegato di Naftogaz, Oleksiy Chernyshov, durante una conferenza telefonica, descrivendolo come uno sforzo enorme per l'azienda di Stato durante una guerra in piena regola.
Naftogaz rappresentava quasi il 17% delle entrate del bilancio di Kiev e impiegava più di 50.000 persone prima dell'invasione della Russia, poco più di un anno fa.
I suoi impianti di stoccaggio sotterranei possono contenere oltre 30 miliardi di metri cubi di gas, il che li rende i terzi più grandi al mondo dopo gli Stati Uniti e la Russia. Possiede anche la seconda rete di oleodotti più grande d'Europa.
Il responsabile ucraino della gestione del debito pubblico, Yuriy Butsa, che ha parlato insieme a Chernyshov durante la telefonata, ha detto che Naftogaz sospenderà anche alcuni dei dividendi che paga al Governo.
L'offerta addolcita aggiungerà anche quella che è stata definita una "clausola di rendez-vous", che significa che la società potrà rivalutare la situazione a metà del 2024 e potenzialmente anticipare alcuni pagamenti se la situazione della guerra migliorerà drasticamente.
Non è stato specificato esattamente quando gli obbligazionisti voteranno sulla nuova offerta, ma sia Chernyshov che i consulenti per la ristrutturazione dell'Ucraina, Lazard, hanno detto che alcuni calcoli si basavano su un accordo di metà aprile.
