La moneta comune europea è salita dell'1,45% a 1,0198 dollari, il massimo dal 17 agosto e ben al di sopra del minimo di 20 anni di 0,9862 dollari toccato la settimana scorsa.
"Le posizioni sono piuttosto tese, tutti e il loro cane sono stati lunghi sul dollaro, e abbiamo avuto i commenti della BCE nel fine settimana, che sono molto falsi e che hanno alimentato la percezione che forse il mercato è sovradimensionato", ha detto Jane Foley, responsabile della strategia FX di Rabobank.
Il Presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha dichiarato alla radio tedesca nel fine settimana che se il quadro dei prezzi al consumo non cambierà, "dovranno seguire altri passi chiari".
Inoltre, i responsabili politici della BCE vedono crescere il rischio di dover alzare il loro tasso di interesse chiave al 2% o più per frenare l'inflazione record nella zona euro, hanno detto le fonti a Reuters.
Foley ha detto che la possibilità che martedì i dati sull'inflazione degli Stati Uniti siano più bassi sta spingendo gli investitori ad allontanarsi dal dollaro, che è un bene rifugio, anche se probabilmente si tratta solo di una presa di profitto.
"Finché il mercato sarà timoroso di assumere un rischio significativo nelle valute ad alto rischio, il dollaro resterà fermo per altri sei mesi circa", ha detto.
La forza dell'euro si è manifestata anche nei confronti della sterlina, che è salita fino a 87,22 pence lunedì, il massimo dal febbraio 2021.
La debolezza del biglietto verde ha fatto sì che la sterlina salisse di circa l'1% sul dollaro a 1,1695 dollari, il livello più alto di questo mese, segnando una piccola ripresa dai minimi di 37 anni della scorsa settimana.
L'indice del dollaro, che misura la valuta rispetto alle sei principali controparti, è sceso dell'1% a 107,8, il minimo in due settimane e in calo rispetto al picco di due decenni di 110,79 raggiunto mercoledì.
Gli investitori sono cauti in vista del rapporto CPI degli Stati Uniti, che secondo gli analisti della Commonwealth Bank of Australia potrebbe determinare se la Federal Reserve degli Stati Uniti aumenterà i tassi di 50 punti base o 75 punti base durante la riunione della prossima settimana.
I funzionari della Fed hanno continuato la loro retorica da falco venerdì, prima di un periodo di black-out che precede le deliberazioni della banca centrale.
Il Governatore della Fed Christopher Waller ha detto di essere favorevole ad "un aumento significativo alla nostra prossima riunione", mentre il Presidente della Fed di St. Louis James Bullard ha ribadito la sua richiesta di un aumento di 75 punti base.
Il dollaro è rimasto stabile nei confronti dello yen giapponese, sensibile ai tassi, a 142,66 yen, un po' lontano dai massimi di 24 anni di 144,99 toccati la scorsa settimana.
Nel fine settimana, i funzionari giapponesi hanno accennato ad un intervento per fermare l'ulteriore indebolimento della valuta. Un portavoce del governo ha dichiarato in un'intervista ad una televisione locale che l'amministrazione deve prendere le misure necessarie per contrastare un calo eccessivo dello yen.
Allo stesso tempo, è improbabile che la Banca del Giappone intervenga per sostenere la valuta con tassi di interesse più elevati, hanno riferito le fonti a Reuters.
Il dollaro australiano, che tipicamente si comporta bene quando gli investitori sono positivi sulla crescita, era in rialzo dello 0,5% a 0,6882 dollari e il bitcoin, che si muove in modo simile, era in rialzo dell'1,9% intorno a 22.260 dollari, il suo massimo da metà agosto.
