La società pagherà una cedola del 7,50%, al di sotto della sua previsione iniziale di circa il 7,6250%, hanno aggiunto i banchieri.
Ha ricevuto offerte per circa 950 milioni di dollari per l'emissione, che sarà valutata Ba2 da Moody's Investors Service e BB+ da Fitch Ratings.
I proventi saranno utilizzati per pre-pagare e rimborsare il debito relativo ai progetti dell'azienda.
Deutsche Bank, Emirates NBD, HSBC, J.P.Morgan e Standard Chartered sono stati i joint bookrunner e lead manager.
Le obbligazioni sono garantite dalle attività del progetto, dai conti correlati e da un pegno sulle azioni degli emittenti. Ogni co-emittente garantisce le obbligazioni emesse dagli altri co-emittenti. (Servizio di Bhakti Tambe; Editing di Savio D'Souza)
