Affirm ha detto che prevede di quotare le sue azioni, che saranno quotate al Nasdaq con il ticker 'AFRM', tra $33 e $38 ciascuno e raccogliere fino a $935 milioni dalla vendita.
La valutazione prevista della società rappresenterebbe un salto di più di tre volte dal suo ultimo round di finanziamento privato, quando è stato valutato a meno di 3 miliardi di dollari, secondo PitchBook.
L'impresa fintech aveva pianificato di completare la sua IPO prima della fine dello scorso anno, ma è stato costretto a ritardare il flottante di alcune settimane.
Levchin ha iniziato Affirm nel 2012 per dare alle persone senza storia di credito o conti di risparmio l'accesso a piccoli prestiti. La startup offre finanziamenti per acquisti online come un divano o una chitarra, che possono essere ripagati in rate mensili.
I principali investitori di Affirm includono il Founders Fund di Peter Thiel, il fondo sovrano di Singapore GIC, l'asset manager scozzese Baillie Gifford, la società di venture capital Spark Capital e Fidelity Management and Research Company LLC.
L'offerta di Affirm dà il via a quella che dovrebbe essere un'altra frenetica stagione di IPO per i mercati dei capitali statunitensi.
Un certo numero di aziende private di alto profilo e startup "unicorno" come Robinhood, Instacart e Coinbase dovrebbero debuttare nelle borse americane più tardi quest'anno.
Le aziende hanno raccolto un record di 167,63 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2020, secondo i dati di Dealogic. In confronto, 108 miliardi di dollari sono stati raccolti nel 1999, il precedente record per il capitale raccolto attraverso nuove emissioni.
Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co sono i principali sottoscrittori dell'offerta di Affirm.
