MILANO (MF-DJ)--Nuovo finanziamento da 125 milioni di dollari per il gruppo Ermenegildo Zegna, che si prepara al debutto al Nyse entro fine anno. A comunicarlo, scrive MFF, attraverso una nota congiunta, sono la società specializzata in moda maschile di alta gamma e Iiac-Investindustrial acquisition corp, che avevano avviato una sottoscrizione pipe (private investment in public equity, ndr) da 250 milioni di dollari (221,4 milioni di euro) in vista dell'operazione da 3,2 miliardi di dollari (2,83 miliardi di euro). Iiac è la spac lanciata nel 2020 dall'omonima società di Andrea Bonomi proprio per favorire l'approdo di aziende italiane negli Stati Uniti.

"Annunciamo che, a seguito di richieste private da parte di diversi investitori interessati alla business combination tra Investindustrial e Zegna, abbiamo stipulato accordi con alcuni grandi investitori istituzionali per un'ulteriore struttura pipe fino a 125 milioni di dollari (pari a 110,7 milioni di euro al cambio di oggi), cercando di soddisfare la maggior parte della domanda", si legge nel comunicato. I finanziamenti, viene poi specificato, sarebbero limitati all'importo dei rimborsi dagli azionisti pubblici di Iiac per limitare la diluizione agli investitori attuali. Se i rimborsi superano una determinata soglia, i sottoscrittori della nuova struttura pipe acquisteranno azioni di Zegna alla chiusura, in quantità variabili rispetto all'impegno massimo di ciascun investitore, a seconda del livello dei rimborsi.

Iiac aveva già raccolto un totale di 402,5 milioni di dollari (356,4 milioni di euro) nella sua offerta pubblica iniziale, come già annunciato a fine novembre. "La nuova struttura pipe si aggiunge alla struttura pipe da 250 milioni di dollari (221,4 milioni di euro) e all'accordo di acquisto a termine da 184,5 milioni di euro (soggetto a rettifica) con un affiliato di Iiac annunciato il 19 luglio 2021", prosegue la nota. Per approvare la business combination e quando detto sopra, è stato convocato un extraordinary general meeting per il prossimo 15 dicembre. I detentori di azioni ordinarie di classe A e di classe B di Iiac alla chiusura delle attività alla data di registrazione del 5 novembre 2021 hanno diritto all'avviso e al voto all'assemblea. I detentori di azioni ordinarie di classe A di Iiac possono validamente presentare le loro azioni per il rimborso fino alle 17:00 del 13 dicembre 2021.

Come anticipato, la chiusura dell'accordo, la quotazione di Zegna e il primo giorno di negoziazione al Nyse con il ticker symbol "Zgn" sono previsti entro la fine dell'anno. "Non vediamo l'ora. Aspettiamo la data. Noi siamo pronti. La strada è tracciata. Quando sai dove stai andando, sei tu stesso a dare forma al tuo futuro", ha raccontato a MFF il creativo Alessandro Sartori in una recente intervista.

red/ann

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December 07, 2021 02:46 ET (07:46 GMT)