Dieci degli 11 settori principali dell'S&P sono finiti più in alto dopo la notizia, con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno sovraperformato il Dow mentre i titoli di crescita hanno superato quelli di valore.
I dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,5% il mese scorso dopo essere salito dello 0,8% a novembre, mentre nei 12 mesi fino a dicembre, il CPI è salito del 7,0% al suo più alto aumento anno su anno in quasi quattro decenni.
Gli economisti interpellati da Reuters avevano previsto un aumento dell'IPC dello 0,4% per dicembre e del 7,0% su base annua.
"Gli investitori si stavano preparando a un'inflazione ancora più calda di quella che abbiamo effettivamente visto. Per quanto il numero sia negativo e per quanto la pressione inflazionistica sia nell'economia, c'è stato un po' di sollievo in questo", ha detto Anthony Saglimbene, stratega di mercato globale di Ameriprise Financial a Troy, Michigan.
"Il rapporto sull'inflazione di oggi convalida la traiettoria della Fed e significa che non devono essere più aggressivi di quanto è già previsto".
Il piano della banca centrale per allentare l'alloggio per combattere l'inflazione include l'aumento dei tassi di interesse, che gli analisti si aspettano di iniziare già a marzo, così come la riduzione del suo programma di acquisto di obbligazioni e la riduzione delle sue partecipazioni.
Per la maggior parte dei settori azionari ha aiutato anche il fatto che i rendimenti dei Treasury statunitensi a lunga scadenza sono scesi mercoledì. Nelle ultime settimane, i forti aumenti dei rendimenti decennali statunitensi avevano pesato sulle azioni, in particolare nei settori sensibili ai tassi di crescita come la tecnologia.
"Il fatto che i rendimenti del mercato obbligazionario stiano scendendo è probabilmente un segnale per gli investitori azionari di assumersi un po' più di rischio oggi", ha detto Jack Ablin, direttore degli investimenti alla Cresset Capital Management di Chicago.
Ma con l'indice small cap Russell 2000 che ha sottoperformato per finire giù dello 0,82%, Ablin ha visto un po' di cautela.
"Gli investitori azionari vogliono ancora la qualità. Non è un free-for-all", ha detto Ablin.
Il Dow Jones Industrial Average è salito di 38,3 punti, o 0,11%, a 36.290,32, lo S&P 500 ha guadagnato 13,28 punti, o 0,28%, a 4.726,35 e il Nasdaq Composite ha aggiunto 34,94 punti, o 0,23%, a 15.188,39.
I maggiori guadagni settoriali dell'S&P del giorno sono stati i materiali, in aumento di quasi l'1%, i beni di consumo discrezionali, in aumento dello 0,6% e la tecnologia che è salita dello 0,4%.
I titoli tecnologici e di crescita hanno messo in scena una rimonta questa settimana, con gli investitori che guardano una varietà di metriche per decidere se comprare il rally o prepararsi a ulteriori cali.
Inoltre, questa settimana c'è il calcio d'inizio non ufficiale della stagione dei guadagni del quarto trimestre, con JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc e Morgan Stanley che devono comunicare i loro risultati venerdì.
Il più grande trascinatore del Dow è stato Goldman Sachs, che è sceso del 3% e Morgan Stanley è sceso del 2.7% nella giornata, mentre il loro rivale più piccolo Jefferies è sceso del 9% dopo aver mancato le aspettative sui guadagni trimestrali.
Sia Goldman che Morgan Stanley, come Jefferies dipendono pesantemente dal loro business dei mercati dei capitali. Sia Morgan Stanley che Goldman erano anche tra i cinque maggiori trascinatori dell'S&P 500 nella giornata. Tuttavia, il settore bancario più ampio, che include i prestatori più tradizionali, è salito dello 0,3% mercoledì.
In settori come il trasporto aereo, tuttavia, l'aumento dei casi della variante Omicron del coronavirus potrebbe smorzare le aspettative di guadagno, con gli analisti della Bank of America che ritengono che l'impatto della pandemia sui viaggi aziendali è il più grande rischio per l'industria aerea.
L'indice sanitario è stato appesantito dalle azioni della casa farmaceutica Eli Lilly, che ha chiuso in calo del 2,4% ed è stato il maggior peso singolo dello S&P, e Biogen, che ha perso il 6,7%.
Il programma governativo americano Medicare ha detto che mentre prevede di coprire il trattamento Aduhelm Alzheimer di Biogen, richiederà ai pazienti di essere arruolati in una sperimentazione clinica, limitando l'accesso al farmaco. Questo potrebbe anche avere un impatto su Eli Lilly, che sta sviluppando farmaci simili.
Le più grandi spinte allo S&P nella giornata sono state Tesla in crescita del 3,9% davanti alla casa madre Alphabet di Microsoft Google, che sono entrambe salite più dell'1%.
I titoli in progresso hanno superato quelli in calo sul NYSE con un rapporto di 1,26 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 1,37 a 1 ha favorito i declini.
L'S&P 500 ha registrato 38 nuovi massimi di 52 settimane e 1 nuovo minimo; il Nasdaq Composite ha registrato 60 nuovi massimi e 137 nuovi minimi.
Nelle borse americane sono passate di mano 10,251 miliardi di azioni rispetto ai 10,496 miliardi di media delle ultime 20 sessioni.
