Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in ribasso di oltre 600 punti, scivolando del 2,11%, mentre l'S&P 500 è sceso del 2,8% e il Nasdaq Composite ha perso il 3,8% del valore, mentre gli investitori scommettono che la lotta all'inflazione della Fed continuerà a ritmo sostenuto.
L'indice azionario mondiale MSCI, che tiene traccia delle azioni di 45 Paesi, è sceso del 2,45%.
Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha riferito che le buste paga non agricole sono aumentate di 263.000 unità a settembre - leggermente al di sopra delle aspettative - con un tasso di disoccupazione in calo al 3,5%, al di sotto delle previsioni.
I dati hanno rafforzato l'opinione che la Fed e le altre banche centrali globali hanno ancora un po' di strada da fare prima di alleggerire i loro cicli di inasprimento, dopo che i titoli azionari sono saliti all'inizio della settimana sulla speranza che tale svolta possa essere in arrivo.
"I dati sull'occupazione di oggi hanno cambiato poco la narrativa di un comitato della Fed che si è concentrato intensamente sulla riduzione dell'inflazione", ha detto Charlie Ripley, senior investment strategist di Allianz Investment Management. "La tempistica del passaggio della Fed da una politica aggressiva si sta rivelando difficile, e le attuali condizioni del mercato del lavoro non aiutano di certo la situazione".
La probabilità di un continuo aumento dei tassi di interesse ha contribuito a far salire ancora una volta il dollaro e i rendimenti del Tesoro. L'indice del dollaro, che tiene traccia del biglietto verde rispetto ad un paniere di sei valute, è salito dello 0,47%, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni di riferimento è salito di 5,9 punti base al 3,881%.
I mercati stanno attualmente valutando una probabilità del 92% di un aumento di 75 punti base per la riunione del Federal Open Market Committee del mese prossimo.
Gli investitori si rivolgeranno ora agli utili societari trimestrali che inizieranno la prossima settimana, nonché agli ultimi dati mensili di giovedì sull'inflazione degli Stati Uniti.
"La reazione negativa del mercato potrebbe essere un segno che gli investitori stanno elaborando la probabilità che non ci sarà alcun cambiamento nel libro dei giochi aggressivi della Fed nel breve termine", ha detto Mike Loewengart, responsabile della costruzione di portafogli modello presso l'ufficio investimenti globali di Morgan Stanley. "Teniamo presente che la prossima decisione della Fed non sarà prima dell'inizio di novembre, per cui sarà necessario digerire molti altri dati, non ultimo l'indicatore dell'inflazione della prossima settimana".
Il greggio ha continuato a cavalcare i tagli all'offerta annunciati dall'OPEC+, raggiungendo un massimo di cinque settimane, allontanando le preoccupazioni di un rallentamento economico.
Il Brent ha chiuso in rialzo del 3,7% a 97,91 dollari al barile, mentre i prezzi del greggio statunitense sono saliti del 4,73% a 92,63 dollari al barile.
Altrove, l'oro ha subito un colpo contro l'impennata del dollaro, con i prezzi spot in calo dello 0,9% a 1.695,52 dollari l'oncia.
