La sterlina è scesa bruscamente dopo che la premier britannica Liz Truss ha licenziato il capo delle finanze Kwasi Kwarteng e ha eliminato alcune parti del suo pacchetto economico, che aveva causato un tumulto nei mercati finanziari. Il dollaro ha continuato a salire anche nei confronti dello yen giapponese, che ha toccato un nuovo massimo di 32 anni a 148,86.
Il petrolio si è assestato su un livello nettamente inferiore, poiché le preoccupazioni per la recessione si sono tradotte in preoccupazioni per la domanda.
Nei Treasury statunitensi, i rendimenti di riferimento a 10 anni hanno guadagnato un po' di terreno dopo che i dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono state inaspettatamente piatte a settembre, a causa dell'elevata inflazione che ha frenato la domanda, e gli investitori hanno continuato a scommettere su rialzi aggressivi dei tassi della Federal Reserve.
La stagione degli utili del terzo trimestre degli Stati Uniti è iniziata con una nota positiva, con le azioni di JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co e Citigroup Inc in rialzo dopo le loro relazioni.
Ma con l'avanzare della sessione, i ribassi azionari si sono intensificati, con i prezzi del petrolio che hanno spinto i titoli energetici in forte ribasso e i titoli dei consumatori in forte calo. Gli acquirenti sono stati riluttanti a intervenire dopo il grande rally di giovedì, secondo Mona Mahajan, senior investment strategist di Edward Jones.
Mentre i trader sono intervenuti per coprire le scommesse ribassiste giovedì, nonostante i dati sull'inflazione più alti del previsto, Mahajan ha notato che le azioni sono scese venerdì dopo che un sondaggio dell'Università del Michigan ha mostrato un aumento delle aspettative di inflazione.
"Siamo tornati a guardare i dati sull'inflazione con molta attenzione. La Fed osserva le aspettative di inflazione. Di certo non vuole che le aspettative di inflazione si radichino nel sentimento dei consumatori", ha detto Mahajan, che ha anche notato segnali di paura nel mercato, dato che l'indice CBOE Volatility è rimasto sopra 30.
Anche se giovedì Wall Street era salita nonostante l'impennata dei dati sull'inflazione, venerdì gli investitori sono tornati a concentrarsi sui dati, secondo Anthony Saglimbene, chief market strategist di Ameriprise Financial.
"La narrativa che abbiamo visto un picco di inflazione non è ancora evidente e questo deprime il mercato", ha detto Saglimbene, indicando anche le notizie del Regno Unito.
"Ieri c'erano speculazioni sul fatto che Truss e il governo britannico avrebbero invertito alcuni dei piani fiscali e così è stato. Ora i mercati stanno vendendo sulla base delle notizie e le notizie che abbiamo in questo momento non sono ottime".
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 403,89 punti, o 1,34%, a 29.634,83, lo S&P 500 ha perso 86,84 punti, o 2,37%, a 3.583,07 e il Nasdaq Composite è sceso di 327,76 punti, o 3,08%, a 10.321,39.
L'indice paneuropeo STOXX 600 è salito dello 0,56%, mentre l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso l'1,30%.
Le azioni dei mercati emergenti sono salite dell'1,03%, mentre le valute dell'America Latina sono scese a causa della forza del dollaro.
La sterlina è stata scambiata a 1,1171 dollari, in calo dell'1,39%, dopo essere scesa fino a 1,1149 dollari.
Venerdì era previsto l'ultimo giorno del programma di acquisto di obbligazioni della Banca d'Inghilterra, creato per stabilizzare i mercati dei titoli di Stato, o gilt, dopo che gli investitori sono stati spaventati dai tagli fiscali non finanziati annunciati in un "mini-bilancio" il mese scorso.
Gli investitori sembravano avere poca fiducia nella posizione del Primo Ministro o nella possibilità che le sue decisioni di venerdì potessero ripristinare la credibilità della Gran Bretagna nei mercati finanziari.
L'euro è sceso dello 0,55% a 0,9719 dollari, mentre lo yen giapponese si è indebolito dello 0,99% a 148,68 dollari.
Il Ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki giovedì ha ribadito la disponibilità del governo a prendere provvedimenti contro l'eccessiva volatilità della valuta.
Nei Treasury statunitensi, i rendimenti sono aumentati, in quanto gli investitori hanno continuato a digerire la stampa sull'inflazione statunitense di giovedì e a prevedere che i tassi di interesse rimarranno più alti più a lungo, con il potenziale del tasso politico della Fed che si avvicina al 5%.
I rendimenti dei titoli a 10 anni di riferimento sono saliti di 7,1 punti base al 4,025%, dal 3,954% di giovedì.
I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 3%, poiché i timori di una recessione globale e la debolezza della domanda di petrolio, soprattutto in Cina, hanno superato il sostegno di un ampio taglio all'obiettivo di fornitura dell'OPEC+.
Il greggio statunitense è sceso del 3,93% a 85,61 dollari al barile, mentre il Brent ha chiuso a 91,63 dollari, con un calo del 3,1% nella giornata.
I prezzi dell'oro sono scesi dell'1,4% a causa dell'aumento del dollaro, mentre l'argento è sceso del 3,3% a 18,24 dollari l'oncia, registrando l'ottavo calo giornaliero di fila.
(Ulteriori notizie da Herbert Lash e Gretrude Chavez-Dreyfuss a New York, Stella Qiu a Sydney; editing di Will Dunham, Mark Potter e Chris Reese)
