MILANO/LONDRA (Reuters) -Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità.
Lo dice una nota aggiungendo che la società sta lavorando con il supporto di BofA Securities, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers.
Secondo Ifr, servizio di Refinitiv, l'emissione sarà senior unsecured da 400 milioni, con scadenza a luglio 2026, e la prima 'sustainability-linked'.
I proventi delle obbligazioni saranno destinati a rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e per scopi generali della società.
Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del mese di gennaio, precisa la nota.
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(In redazione a Milano Sabina Suzzi, Claudia Cristoferi)
