OneLife Fitness, un operatore statunitense di club per la salute e il fitness che è in parte di proprietà dell'investitore di private equity Josh Harris, sta esplorando una vendita che potrebbe valutarla a circa 700 milioni di dollari, incluso il debito, hanno detto tre persone che hanno familiarità con la questione.

L'azienda con sede a McLean, in Virginia, che è controllata in maggioranza dal family office che investe il patrimonio di Harris e dalla società di private equity Delos Capital, sta lavorando con le banche d'investimento Jefferies Financial Group Inc e North Point Advisors su un processo di vendita che è nelle sue fasi iniziali, hanno detto le fonti.

OneLife ha detto ai potenziali acquirenti che stima di generare circa 260 milioni di dollari di entrate e 70 milioni di dollari di utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento quest'anno, hanno aggiunto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato perché la questione è riservata.

HRS Management, che è il family office di Harris, e Jefferies hanno rifiutato di commentare. OneLife, Delos e North Point non hanno risposto alle richieste di commento.

OneLife possiede e gestisce più di 50 sedi in Maryland, Virginia, West Virginia, Georgia e nel Distretto di Columbia.

I fratelli Kirk e John Galiani hanno fondato l'azienda nel 2011 e nel 2018 hanno venduto una quota di maggioranza a HRS e Delos per una somma non rivelata. I fratelli rimangono investitori di minoranza significativi.

Harris ha co-fondato la società di private equity Apollo Global Management Inc nel 1990, lasciando l'anno scorso per gestire la sua società di buyout, 26North.

Con un patrimonio netto stimato da Forbes a 7,6 miliardi di dollari, Harris è un investitore prolifico in squadre sportive. Le sue partecipazioni includono la squadra di basket Philadelphia 76ers, la squadra di hockey su ghiaccio New Jersey Devils e la squadra di calcio inglese Crystal Palace. Quest'anno è diventato anche il nuovo proprietario dei Commanders, una squadra del campionato di calcio statunitense.

Delos Capital, guidata dall'ex partner di Apollo Matt Constantino, ha 550 milioni di dollari di capitale impegnato in gestione, secondo il suo sito web.

Le società di private equity hanno mostrato un'affinità con i flussi di cassa generati dagli abbonamenti alle palestre.

Nel 2019, Roark Capital ha acquisito Fitness Connection, un altro fitness club regionale con oltre 45 sedi, per una somma non rivelata. Nello stesso anno, TPG Growth ha acquisito Crunch Fitness e TSG Consumer Partners ha acquisito Core Power Yoga. L'anno scorso, F45 Training ha ricevuto un'offerta di acquisto da Kennedy Lewis Investment Management, che alla fine ha rifiutato. (Servizio di Abigail Summerville a New York; Redazione di Kirsten Donovan)