L'attività bancaria di alto livello è stata a lungo dominata da HSBC, Barclays, Lloyds e NatWest, il che ha spinto la Gran Bretagna a rendere più facile l'ingresso di nuove banche nel mercato e la possibilità per i clienti di cambiare banca con poche difficoltà.

"Ci sono segnali che alcuni dei vantaggi storici delle grandi banche potrebbero iniziare a indebolirsi a causa dell'innovazione, della digitalizzazione e del cambiamento del comportamento dei consumatori", ha dichiarato l'FCA in un aggiornamento della sua revisione strategica dei modelli di business del retail banking.

Ma la costruzione di quote di mercato è stata un "processo costoso e lento" per le nuove banche e per gli istituti di credito di medio livello come Santander e Nationwide, anche se quelle basate esclusivamente sull'online come Starling e Monzo stanno facendo progressi con circa l'8% dei conti personali dei clienti, ha detto la FCA.

"Nonostante ciò, gli sfidanti tradizionali hanno fornito una scelta e un valore aggiuntivo ai consumatori che hanno aperto un conto con questi sfidanti", ha dichiarato l'FCA nel suo aggiornamento di un rapporto del 2018.

Ma l'inerzia dei clienti sta agendo come una barriera all'espansione tra gli sfidanti, e le Big Four continuano a ottenere rendimenti più elevati sul capitale, una misura chiave della redditività, rispetto alla maggior parte delle altre banche, ma il divario si è ridotto, ha aggiunto.

GRAFICO - Grafico FCA sulla quota di mercato del settore bancario

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Gli sfidanti puramente digitali non piacciono a tutti e probabilmente coesisteranno con altri modelli di business nel prossimo futuro, ha affermato la revisione.

L'associazione del settore bancario UK Finance ha affermato che la revisione ha dimostrato che i clienti stanno beneficiando di un mercato al dettaglio competitivo, che li incentiva molto di più a fare acquisti.

"Quasi il 90% degli adulti del Regno Unito oggi utilizza servizi bancari online, mobili o telefonici, ma come sottolinea la FCA, la tecnologia non è per tutti, per cui il settore si è impegnato a garantire l'accesso al contante e ai servizi bancari sia ora che in futuro", ha detto UK Finance.

La concorrenza nel mercato dei mutui si è intensificata in seguito all'introduzione dei requisiti per le banche di 'recintare' i loro depositi al dettaglio con capitale aggiuntivo, ha detto.

I critici sostengono che la liquidità 'intrappolata' nel recinto viene utilizzata per offrire mutui a basso costo, aumentando la quota di mercato delle Big Four.

"Le banche e le società edilizie più piccole hanno faticato a competere con le aziende più grandi nel segmento dei prestiti a basso rischio. Alcune sono uscite del tutto; altre hanno cercato rendimenti in altri segmenti, comprese le aree di mercato a più alto rischio", ha dichiarato la FCA.

Una revisione del ring-fencing, sponsorizzata dal Governo, ha affermato in un rapporto intermedio di mercoledì che le regole non hanno danneggiato la concorrenza nei mutui per la casa.

GRAFICO - Grafico FCA sul mercato ipotecario

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