Calibre Mining Corp. (TSX:CXB) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Fiore Gold Ltd. (TSXV:F) per circa 180 milioni di CAD. (TSXV:F) per circa 180 milioni di CAD il 25 ottobre 2021. In base alla transazione, gli azionisti di Fiore riceveranno 0,994 di un'azione comune di Calibre e CAD 0,10 in contanti per ogni azione comune di Fiore detenuta. La considerazione implica CAD 1.80 per azione comune di Fiore. Gli azionisti attuali di Calibre e di Fiore possiederanno circa 78% e 22% dell'azienda combinata, rispettivamente Calibre acquisterà un interesse di 100% nella miniera d'oro della pentola di funzionamento di Fiores, il progetto avanzato adiacente della roccia dell'oro della fase ed il progetto dell'oro di Illipah di produzione passata nel Nevada, così come il progetto dorato dell'aquila nello stato di Washington. A partire dal 20 dicembre 2021, il consiglio di amministrazione di Fiores raccomanda unanimemente che gli azionisti votino a favore della risoluzione dell'accordo. FIORE GOLD LTD. è lieta di annunciare che Institutional Shareholder Services e Glass Lewis & Co. hanno raccomandato agli azionisti di Fiore di votare PER la proposta di acquisizione da parte di Calibre Mining Corp. di tutte le azioni emesse e in circolazione di Fiore alla prossima riunione speciale degli azionisti che si terrà il 5 gennaio 2022. L'accordo di accordo contiene le disposizioni usuali compreso non-sollecitazione ed il diritto di abbinare le proposte superiori a favore di Calibre, così come una tassa reciproca di terminazione di CAD 8.04 milioni ($6.5 milioni) pagabile in determinate circostanze. La transazione sarà effettuata per mezzo di un piano corte-approvato dell'accordo sotto la legge delle corporazioni di affari. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Fiore Gold, all'approvazione della Corte Suprema della British Columbia, l'emissione di azioni ordinarie da parte di Calibre in relazione alla transazione è soggetta all'approvazione della maggioranza dei voti espressi dagli azionisti di Calibre, le necessarie approvazioni condizionali o le approvazioni equivalenti, a seconda dei casi, del TSX e del TSXV saranno state ottenute, le azioni di considerazione e altre sicurezze da emettere ai sensi della transazione saranno esenti dai requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act, gli azionisti di Fiore non avranno esercitato i diritti di dissenso e ciascuno degli azionisti di supporto di Fiore avrà stipulato un accordo di supporto di Fiore. Il contratto di accordo è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di ciascuna di Calibre e Fiore, compreso, nel caso di Fiore, in seguito alla raccomandazione unanime di un comitato speciale di direttori indipendenti di Fiore. Entrambi i consigli di amministrazione raccomandano all'unanimità che i rispettivi azionisti votino a favore della transazione. I funzionari e i direttori di Calibre, insieme a B2Gold Corp., che detengono circa il 37% delle azioni comuni di Calibre in circolazione e i funzionari e i direttori di Fiore, che detengono circa l'1% delle azioni comuni di Fiore in circolazione, hanno stipulato accordi di sostegno al voto in base ai quali hanno accettato, tra le altre cose, di votare le rispettive azioni comuni di Calibre e Fiore a favore della transazione. I dettagli completi della transazione saranno inclusi nelle rispettive circolari informative per la gestione di Calibre e Fiore, che dovrebbero essere inviate agli azionisti a metà dicembre 2021. Entrambe le assemblee degli azionisti sono state programmate per il 5 gennaio 2022. A partire dal 5 gennaio 2022, gli azionisti di Fiore hanno approvato la transazione. A partire dal 5 gennaio 2022, gli azionisti di Calibre Mining Corp. hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per gennaio 2022. A partire dal 5 gennaio 2022, la transazione dovrebbe chiudersi intorno al 12 gennaio 2022. Come da riunione speciale degli azionisti di Fiore tenuta il 5 gennaio 2022, gli azionisti di Fiore hanno approvato la risoluzione dell'accordo con circa il 99,79% dei voti espressi alla riunione a favore dell'accordo. Gli azionisti di Fiore hanno anche approvato la risoluzione dell'accordo con circa il 99,79% dei voti espressi alla riunione a favore dell'accordo. Trinity Advisors Corporation ha agito come consulente finanziario e ha fornito un parere di correttezza e Canaccord Genuity Corp. ha fornito pareri di correttezza al consiglio di amministrazione di Calibre. Haywood Securities Inc. ha agito come consulente finanziario e ha fornito un parere di correttezza al consiglio di amministrazione di Fiore e Pierre Lalibete di Stifel Nicolaus Canada Inc. ha agito come consulente finanziario e ha fornito un parere di correttezza al comitato speciale di Fiore. Jeffrey Roy, Jay King, Douglas Richardson, Kurtis Bond, Veronica Ma e Sophie Beaton di Cassels Brock & Blackwell LLP agisce come consulente legale canadese per Calibre e Greenberg Traurig, LLP agisce come consulente legale statunitense per Calibre. Lucy H. Schilling di Miller Thomson LLP agisce come consulente legale canadese di Fiore, Thorsteinssons LLP agisce come consulente fiscale legale canadese e Dorsey & Whitney LLP agisce come consulente legale statunitense di Fiore. Computershare Investor Services Inc. ha agito come depositario di Calibre. Calibre Mining Corp. (TSX:CXB) ha completato l'acquisizione di Fiore Gold Ltd. (TSXV:F) il 12 gennaio 2022. Calibre ha acquisito tutte le azioni comuni emesse e in circolazione di Fiore in base a un piano di accordo approvato dal tribunale.