COSTAMP GROUP: IMPEGNO DI CO.STAMP S.R.L. A OFFRIRE AI

FUTURI SOCI DI COSTAMP REAL ESTATE S.P.A. 1 AZIONE COSTAMP GROUP OGNI 4 AZIONI COSTAMP REAL ESTATE CON UN PREMIO DEL 18,97%

Sirone (LC), 2 aprile 2021

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, rende noto che in data odierna il socio Co.Stamp S.r.l. ("Co.Stamp"), con sede legale in Sirone Via Giuseppe Verdi n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como - Lecco 03223070966, ha comunicato alla Società il proprio impegno irrevocabile, nei confronti di tutti gli azionisti che, a esito della scissione parziale proporzionale ("Scissione") di Costamp Group in favore della società di nuova costituzione Costamp Real Estate S.p.A. ("Costamp Real Estate") risulteranno titolari di azioni Costamp Real Estate, ad acquistare le azioni Costamp Real Estate che verranno emesse in loro favore per effetto della Scissione.

Il corrispettivo offerto da Co.Stamp per l'acquisto delle azioni Costamp Real Estate, interamente costituito da azioni Costamp Group, prevedrà l'attribuzione, a coloro che diverranno azionisti di Costamp Real Estate e che ne faranno richiesta nei modi e nei termini che saranno comunicati, di n. 1 (una)azione Costamp Group per ogni n. 4 (quattro)azioni Costamp Real Estate di futura emissione ("Offerta"). Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Costamp Group alla data del 1° aprile 2021 (Euro 0,96), al netto del valore unitario di liquidazione ai fini del recesso delle azioni Costamp Real Estate destinate a essere emesse, il corrispettivo offerto incorpora un premio del 18,97% rispetto al medesimo valore unitario di liquidazione ai fini del recesso delle azioni Costamp Real Estate, pari a Euro 0,1667, esprimendo una valorizzazione di Euro 0,1983 delle azioni Costamp Real Estate di futura emissione.

All'azionista detentore del lotto minimo di 600 azioni Costamp Group tale offerta permette di ottenere numero 150 azioni aggiuntive Costamp Group.

Si specifica che non sono previsti alla data odierna aggiustamenti di tale rapporto di cambio.

L'Offerta, subordinatamente al perfezionamento della Scissione, sarà rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti coloro che diverranno titolari di azioni Costamp Real Estate, e avrà ad oggetto complessivamente n. 3.782.287 azioni Costamp Real Estate, vale a dire tutte le azioni Costamp Real Estate emesse nel contesto della Scissione, dedotte le n. 38.768.407 azioni Costamp Real Estate di cui sarà titolare Co.Stamp per effetto della Scissione nonché le n. 54.753 azioni Costamp Real Estate di cui sarà titolare Costamp Group per effetto della Scissione, salve le eventuali variazioni che dovessero intervenire prima della Scissione.

Il periodo di adesione all'Offerta verrà reso noto successivamente all'efficacia della Scissione e, conseguentemente, all'attribuzione ai soci di Costamp Group delle azioni Costamp Real Estate, comunque non oltre 15 giorni dalla data di efficacia della Scissione, a mezzo comunicato stampa che sarà reso disponibile per la consultazione sul sito internet della Società www.costampgroup.it, sezione Investor Relations. Il comunicato riporterà le ulteriori informazioni utili e in particolare le modalità

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tramite cui i titolari di azioni Costamp Real Estate potranno trasmettere al socio Co.Stamp la richiesta di trasferimento delle azioni Costamp Real Estate dagli stessi detenute.

Si precisa che l'Offerta descritta non costituirà un'offerta di scambio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) TUF.

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Il presente comunicato stampa è stato diffuso da Costamp Group S.p.A. su richiesta di Co.stamp S.r.l.

COSTAMP GROUP (MOLD IM; ISIN IT0005068249) è leader nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per la componentistica nel settore automotive. Con oltre 50 anni di storia e 274 dipendenti, è partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case automobilistiche. A livello mondiale è l'unico player in grado di fornire un'offerta completa in termini di processi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica): le principali applicazioni in ambito automotive, che rappresenta il 95% del fatturato, sono la produzione di battery housing, powertrain, parti strutturali e paraurti. Costamp Group presidia l'intera catena del valore, collaborando direttamente con gli OEM nelle fasi di progettazione e design e fornendo al Cliente prodotti completamente testati nella fonderia interna e le soluzioni software per il relativo utilizzo. Il reparto R&D, con un team di 24 ingegneri, ha sviluppato soluzioni innovative in grado di anticipare le esigenze del mercato e sta attualmente lavorando al progetto PUZZLE_DIE, parzialmente finanziato da Horizon 2020, con l'obiettivo di allungare la vita degli stampi e migliorare la qualità dei pezzi prodotti. La progettazione e la produzione sono realizzate interamente in Italia negli stabilimenti di Sirone (LC), Correggio (RE), Rivalta di Torino (TO), Azzano Mella (BS), Brescia (BS) e San Giovanni in Persiceto (BO).

Comunicato disponibile su www.costampgroup.ite www.1info.it

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Costamp Group S.p.A. published this content on 02 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 April 2021 16:07:02 UTC.