CTP N.V. (ENXTAM:CTPNV) ha firmato un Business Combination Agreement per acquisire Deutsche Industrie REIT-AG (XTRA:JB7) (DIR) da un gruppo di azionisti per circa 670 milioni il 26 ottobre 2021. Nell'ambito della transazione, CTP intende offrire un corrispettivo in contanti pari a 17,12 per ogni azione DIR. Come corrispettivo alternativo volontario disponibile a discrezione di ciascun azionista accettante, CTP intende offrire cinque nuove azioni di CTP ("Azioni di offerta") in cambio di quattro Azioni DIR (equivalenti a 1,25 azioni di CTP per ogni Azione DIR offerta). CTP intende acquisire la piena proprietà di DIR e integrarla nella propria attività e per questo ha firmato un accordo di business combination. CTP e DIR hanno concordato che DIR chiederà il delisting dalle Borse di Berlino e Francoforte prima della fine del periodo di accettazione supplementare dell'Offerta. L'operazione non è soggetta ad alcuna condizione di chiusura. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di DIR sostengono pienamente l'Offerta e raccomanderanno ai loro azionisti di accettare l'Offerta per il Corrispettivo in Azioni. La fusione di DIR in CTP sarà soggetta all'approvazione degli azionisti. Gli azionisti di DIR che rappresentano oltre il 56% del capitale sociale e dei diritti di voto, incluse le azioni DIR detenute direttamente e indirettamente dal suo amministratore delegato Rolf Elgeti, si sono impegnati a sostenere formalmente l'Offerta e, in particolare, circa il 44% per l'accettazione del Corrispettivo in Azioni. L'Offerente ha stipulato accordi con impegni irrevocabili per l'accettazione dell'offerta del Corrispettivo in Azioni per complessive 13.978.085 Azioni DIR (ossia circa il 43,57% dell'attuale capitale sociale e dei diritti di voto di DIR). La conclusione della business combination è prevista per la prima metà del 2022. L'offerta si chiuderà il 6 gennaio 2022. Gli azionisti di CTP beneficeranno dell'accrescimento immediato dell'EPRA EPS dal portafoglio di rendimento di DIR. Dall'11 gennaio 2022 è stato annunciato un ulteriore periodo di offerta che scadrà il 25 gennaio 2022. Kempen & Co Corporate Finance B.V. ha agito come consulente finanziario, Carsten Berrar, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Max Birke, Constantijn Voogt, Gaby Smeenk, Maarten van der Weijden di Sullivan & Cromwell LLP e De Brauw Blackstone Westbroek N.V. hanno agito come consulenti legali e Flick Gocke Schaumburg Gmbh WirtschaftsprÜFungsgesellschaft ha agito come contabile di CTP N.V. VICTORIAPARTNERS GmbH ha agito come consulente finanziario e Noerr LLP come consulente legale di Deutsche Industrie REIT-AG. Il team Noerr comprende Holger Alfes, Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz, Stephan Schulz, Florian-Felix Marquardt. CTP N.V. (ENXTAM:CTPNV) ha completato l'acquisizione dell'80,9% di Deutsche Industrie REIT-AG (XTRA:JB7) (DIR) da un gruppo di azionisti per circa 570 milioni il 25 gennaio 2022. Al 25 gennaio 2022, l'80,9% degli azionisti ha accettato l'offerta.