* L'accordo è il primo a Singapore

* VTAC è stata la prima SPAC di Singapore a quotarsi in borsa.

* La quotazione consentirà a 17LIVE di crescere nel sud-est asiatico e a livello globale.

* VTAC raccoglierà fondi anche attraverso un collocamento privato.

(Aggiunge il contesto nei paragrafi 2 e 3, i dettagli e le citazioni nei paragrafi 5-7 e 9, e le banche coinvolte nel paragrafo 13)

2 ottobre (Reuters) - Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) di Singapore acquisterà la piattaforma di live streaming 17LIVE Inc per un importo massimo di 925,1 milioni di dollari (676 milioni di dollari), ha dichiarato lunedì la società di acquisizione speciale (SPAC) sostenuta dall'investitore statale Temasek.

L'accordo è il primo acquisto di una società privata da parte di una SPAC quotata nella città-stato dal 2021, quando la Borsa di Singapore ha permesso alle SPAC, o società di comodo, di fluttuare le azioni nel tentativo di posizionarsi come hub per questo tipo di veicoli in Asia.

VTAC è stata la prima SPAC di Singapore ad essere quotata, diventando pubblica all'inizio del 2022 e raccogliendo circa S$200 milioni.

Il valore azionario pro-forma dell'operazione proposta da VTAC sarebbe di 1,16 miliardi di dollari, ha dichiarato.

VTAC potrebbe anche raccogliere fondi da investitori istituzionali o accreditati, o da una combinazione di entrambi, attraverso un collocamento privato in relazione all'operazione.

Le azioni di VTAC sono salite del 6,2% quest'anno, mentre l'indice azionario di riferimento di Singapore è sceso dell'1% circa.

Il Presidente e co-fondatore di 17LIVE, Joseph Phua, ha detto che la quotazione consentirà all'azienda di crescere nel Sud-Est asiatico e a livello globale.

17LIVE aveva poco più di mezzo milione di utenti attivi mensili medi nella prima metà dell'anno fiscale 2023 e conta il Giappone e Taiwan come suoi mercati chiave.

Ha generato un fatturato di 363,7 milioni di dollari nel 2022 ed è stata redditizia dal 2020.

"Vediamo 17LIVE come un'azienda al suo punto di inflessione, sostenuta da un solido gruppo dirigente", ha dichiarato l'amministratore delegato di VTAC Jiang Hong Hui in un comunicato.

VTAC emetterà fino a 160,6 milioni di nuove azioni a S$5,00 ciascuna e altri 24,4 milioni di nuove azioni una volta raggiunti determinati obiettivi finanziari.

VTAC ha detto di aspettarsi le approvazioni necessarie per completare l'operazione entro la fine del 2023, dopodiché la società sarà rinominata 17LIVE Group Ltd e negoziata alla borsa di Singapore.

Ha nominato DBS come unico gestore dell'emissione per la transazione proposta, mentre la banca di Singapore e UBS agiranno anche come consulenti finanziari congiunti. (1 dollaro = 1,3682 dollari di Singapore) (Relazioni di Adwitiya Srivastava a Bengaluru e Yantoultra Ngui a Singapore; Redazione di Savio D'Souza e Stephen Coates)