Negli ultimi anni, le aziende sanitarie come CVS si sono espanse oltre la gestione dei benefici sanitari e farmaceutici, con acquisizioni di gruppi medici e centri chirurgici.

"Siamo stati molto chiari su ciò che cercavamo nell'espansione dei nostri servizi sanitari, sia che si trattasse di cure primarie, di abilitazione dei fornitori o di servizi a domicilio, e Signify Health ha chiaramente risposto a due domande: assistenza a domicilio e abilitazione dei fornitori", ha detto il CEO di CVS Karen Lynch in un'intervista.

Signify Health offre a CVS, che gestisce le farmacie, i benefici della farmacia e i piani assicurativi Aetna, una rete di 10.000 medici che forniscono valutazioni a domicilio delle esigenze sanitarie e sociali dei pazienti.

CVS prevede che l'accordo si concluda nella prima metà del 2023 e ha dichiarato che si aspetta che l'acquisizione sia "significativamente" accrescitiva degli utili.

CVS ha dichiarato che pagherà 30,50 dollari per azione per l'azienda, ovvero circa 7,6 miliardi di dollari in azioni e circa 400 milioni di dollari in diritti di rivalutazione delle azioni.

Lynch ha detto che le aziende collaboreranno con le autorità di regolamentazione che esaminano gli accordi per verificare eventuali problemi di antitrust.

"Non siamo concorrenti. Non abbiamo funzioni che si sovrappongono", ha detto Lynch.

Le grandi fusioni e acquisizioni sono state oggetto di un intenso controllo antitrust e la riduzione dei costi sanitari è stata una missione strategica importante per l'Amministrazione Biden.

SIGNIFICA SALUTE

Signify Health serve due gruppi di clienti: circa 50 piani di assicurazione sanitaria statunitensi, tra cui la divisione Aetna di CVS e rivali come UnitedHealth Group Inc e gruppi di fornitori. UnitedHealth e Amazon Inc. sono tra le aziende interessate a Signify, ha dichiarato a Reuters una fonte che ha familiarità con le discussioni.

Signify serve principalmente le aziende e i fornitori associati ai piani sanitari Medicare Advantage, in cui gli assicuratori privati forniscono prestazioni sanitarie pagate dal governo a persone di 65 anni e oltre. Fornisce anche servizi ai piani Medicaid per le persone a basso reddito.

L'azienda ha dichiarato che prevede di assistere 2,5 milioni di persone attraverso valutazioni annuali della salute di persona e virtuali. Le visite si combinano con la tecnologia e l'analisi per coordinare le cure successive e i servizi sociali, con l'obiettivo di migliorare la salute delle popolazioni poco servite e ridurre i costi sanitari, ha dichiarato Signify.

Il CEO di Signify Health, Kyle Armbrester, che rimarrà a capo della divisione, ha detto che l'azienda prevede di espandersi ai piani sanitari commerciali.

L'azienda, che si è quotata in borsa all'inizio del 2021, ha avuto difficoltà dal suo lancio in borsa e ha annunciato una ristrutturazione all'inizio dell'estate. I colloqui sul processo di vendita sono stati riportati per la prima volta ad agosto.

CVS ha dichiarato in un comunicato che l'azienda è "sempre più fiduciosa" di poter raggiungere i suoi obiettivi di guadagno a lungo termine. Come delineato nel dicembre del 2021, ciò include una crescita annuale a una cifra nel 2023 e una crescita annuale a due cifre nel 2024.

New Mountain Capital, che possiede il 60% di Signify Health, ha dichiarato che intende votare a favore dell'accordo. CVS e Signify Health hanno dichiarato che entrambi i consigli di amministrazione hanno approvato l'accordo.

CVS è stata consigliata da Bank of America's BofA Securities e Signify Health da Goldman Sachs e Deutsche Bank.