Stone Point Capital LLC ha completato l'acquisizione di Kessler Financial Services, L.P. da ECN Capital Corp. (TSX:ECN).
04 ottobre 2022
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I fondi gestiti da Stone Point Capital LLC hanno stipulato un accordo definitivo per acquisire Kessler Financial Services, L.P. da ECN Capital Corp. (TSX:ECN) per 210 milioni di dollari il 24 agosto 2022. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e alla soddisfazione delle altre condizioni di chiusura stabilite nell'accordo di transazione e si prevede che si chiuda alla fine del terzo trimestre del 2022 o all'inizio del quarto trimestre del 2022. Dopo la chiusura della transazione, ECN Capital prevede di utilizzare i proventi netti per pagare inizialmente il debito e poi di reimpiegare una parte dei proventi per accelerare la sua strategia di acquisizione "tuck-in" nella sua attività di finanziamento per la nautica e i camper. Truist Securities, Inc., CIBC World Markets Inc., BMO Capital Markets e Solomon Partners, L.P. hanno agito come consulenti finanziari di ECN e Baker Hostetler LLP e Blake, Cassels & Graydon LLP hanno agito come consulenti legali di ECN in relazione alla transazione. Kirkland & Ellis LLP ha agito come consulente legale di Stone Point in relazione alla transazione.
Stone Point Capital LLC ha completato l'acquisizione di Kessler Financial Services, L.P. da ECN Capital Corp. (TSX:ECN) il 4 ottobre 2022.
ECN Capital Corp. è un fornitore di servizi commerciali con sede in Canada per banche, cooperative di credito, compagnie di assicurazione sulla vita, fondi pensione e investitori istituzionali del Nord America (collettivamente, i suoi Partner). L'Azienda crea, gestisce e fornisce consulenza sulle attività di credito per conto dei suoi Partner, in particolare sui prestiti al consumo (case popolari, veicoli ricreativi e nautici) e sui prestiti commerciali (finanziamento di inventari o piani). La Società opera attraverso due segmenti: Manufactured Housing Finance e Recreational Vehicles and Marine Finance. Opera attraverso tre attività: Triad Financial Services, che produce mutui per abitazioni; Source One Financial, che si occupa di prestiti per veicoli marini e RV a livello nazionale; e Intercoastal Finance Group, che si occupa di prestiti per veicoli marini e RV a livello nazionale. Offre soluzioni di portafoglio di credito prime: Portafogli di prestiti al consumo garantiti, che produce prestiti per la casa, e Portafogli di prestiti al consumo garantiti, che fornisce prestiti per la nautica e per i camper.
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