Envestnet | PMC lancia gli ETF ActivePassive, che combinano gli attributi della gestione attiva e passiva in un'unica soluzione di portafoglio conveniente
09 maggio 2023 alle 14:30
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Envestnet | PMC ha lanciato una serie di ActivePassive Exchange-Traded Funds (ETF) che consentono ai consulenti finanziari di accedere a questa strategia combinata all'interno di veicoli d'investimento convenienti, fiscalmente efficienti, liquidi e trasparenti. Questi nuovi ETF saranno presenti nei Portafogli ETF ActivePassive PMC1. Questo lancio supporta la ricerca in corso di Envestnet | PMC che indica che le strategie sistematiche basate sui fattori e le strategie attive tradizionali e qualificate, combinate con veicoli d'investimento passivi, possono rappresentare un approccio più efficiente ed economico alla generazione di rendimenti.
I quattro ETF ActivePassive, l'ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE), l'ActivePassive International Equity ETF (APIE), l'ActivePassive Core Bond ETF (APCB) e l'ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)u consistono in esposizioni passive e basate su fattori gestite da Envestnet e in esposizioni attive gestite da gestori terzi noti nel settore, attentamente vagliati dal team di ricerca di PMC. Gli ETF sono disponibili nei Portafogli ETF ActivePassive PMC, i portafogli modello multi-asset ActivePassive di Envestnet | PMC, e sono stati offerti per implementare le opinioni dei gestori di portafoglio dei modelli in modo efficiente dal punto di vista fiscale, senza alcuna commissione di gestione aggiuntiva.Greg Classen, CFA, Principal Director of Portfolio Management di Envestnet | PMC, e Tim Murphy, Director of Portfolio Management di PMC, hanno guidato la gestione dei Portafogli ActivePassive PMC dal 2014, producendo risultati interessanti rispetto ai benchmark e ai peer.
Envestnet, Inc. è un fornitore di sistemi intelligenti per la gestione patrimoniale e il benessere finanziario. I suoi segmenti comprendono Envestnet Wealth Solutions ed Envestnet Data & Analytics. Il segmento Envestnet Wealth Solutions fornisce software, servizi e soluzioni di gestione patrimoniale unificati per potenziare i consulenti finanziari e le istituzioni, in modo da consentire loro di fornire una consulenza olistica ai loro clienti. Envestnet Wealth Solutions offre prodotti e servizi, tra cui Envestnet Enterprise; Envestnet Wealth Analytics; Envestnet Tamarac; Envestnet MoneyGuide; Envestnet Workplace Solutions; Envestnet PMC, o Portfolio Management Consultants, e Envestnet Billing Solutions (Redi2). Il segmento Envestnet Data & Analytics offre piattaforme di aggregazione dati, analisi ed esperienze digitali. Envestnet Data & Analytics offre ai clienti e ai loro titolari di conto la connettività dei dati tramite un'interfaccia di programmazione di applicazioni aperta, l'arricchimento dei dati, l'analisi basata sull'intelligenza artificiale e le esperienze digitali.
Envestnet | PMC lancia gli ETF ActivePassive, che combinano gli attributi della gestione attiva e passiva in un'unica soluzione di portafoglio conveniente