La società quotata a Hong Kong, ESR Group Limited (SEHK:1821), questa settimana ha fatto nuovamente registrare dei progressi nella privatizzazione. Secondo fonti informate, il gruppo d'investimento americano Warburg Pincus LLC sta guidando un consorzio che sta pianificando la privatizzazione di ESR, un fornitore di servizi di sviluppo e gestione di magazzini e logistica. Questa notizia indica che il consiglio di amministrazione di ESR ha ricevuto un'offerta formale da parte del consorzio, che propone di privatizzare ListCo per 7 miliardi di dollari - 8 miliardi di dollari.

In base all'attuale valore di mercato di ESR, il potenziale premio di privatizzazione è di circa il 40% - 60%. Il Consiglio di amministrazione ha accettato di procedere con la transazione e anche i fondi per questa operazione sono stati in gran parte assicurati. La transazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2024.

È noto che Warburg Pincus è il maggiore azionista di ESR. Il rapporto finanziario del 2023 mostra che il patrimonio totale gestito da ESR ha raggiunto 156,1 miliardi di dollari, con operazioni che coprono la Grande Cina, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Sud-Est asiatico e altri Paesi e regioni. Alcuni analisti sottolineano che, poiché gli asset logistici possono generare flussi di cassa stabili, sono generalmente preferiti dalle grandi istituzioni internazionali, come gli investitori mediorientali e i fondi sovrani, che potrebbero aiutare Warburg Pincus a raccogliere più fondi per sostenere la potenziale offerta di privatizzazione nel mercato internazionale dei capitali.

Alla data della presente relazione, l'azienda non ha rilasciato alcun annuncio di chiarimento.