FRASERS GROUP PLC (Alliance News) - Le azioni sono chiamate a salire a Londra giovedì, in quanto gli investitori anticipano la fine del ciclo di inasprimento monetario della Federal Reserve.
In una mossa prezzata dai mercati finanziari, il Federal Open Market Committee della banca centrale ha alzato il tasso sui fondi di un quarto di punto percentuale, portandolo ad un intervallo target del 5,25%-5,50%. L'aumento di mercoledì ha fatto seguito ad una breve tregua nella precedente riunione di giugno, quando il FOMC ha mantenuto fermo il tasso di riferimento.
Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, non si è impegnato a mantenere il tasso fermo a settembre, ma non ha nemmeno coretto un altro rialzo, in quanto ha affermato un approccio "dipendente dai dati" per le decisioni future. Pur lasciando la porta aperta a futuri rialzi quest'anno, Powell ha escluso tagli fino al prossimo, al più presto. "Saremo a nostro agio nel tagliare i tassi quando saremo a nostro agio nel tagliare i tassi", ha detto.
"Powell non si è impegnato a dire se la Fed alzerà nuovamente i tassi a settembre, limitandosi a ribadire che se i dati lo giustificano, la banca centrale lo farà", ha osservato Michael Hewson di CMC Markets.
Secondo lo strumento FedWatch di CME, il mercato sta valutando una probabilità del 78% che i tassi vengano mantenuti alla riunione di settembre.
L'attenzione del mercato si sposta ora sulla riunione della Banca Centrale Europea di questo pomeriggio. Si prevede che la banca attuerà un aumento di 25 punti base dei tassi di interesse. A giugno, aveva alzato i tassi di 25 pb, come previsto. L'attenzione sarà rivolta alla forward guidance della BCE, per vedere se i recenti dati economici deboli dell'Eurozona faranno sì che i responsabili politici della banca adottino un tono più dovish.
Nelle prime notizie societarie del Regno Unito, Anglo American ha dichiarato che i prezzi delle materie prime più deboli hanno pesato sulla sua performance del primo semestre. Shell ha deluso con un utile inferiore e ha annunciato un programma di riacquisto di azioni da USD3 miliardi. Wizz Air ha ricevuto uno schiaffo dall'autorità di regolamentazione dell'aviazione del Regno Unito per non aver gestito correttamente i reclami dei clienti. Lookers ha ricevuto un'offerta maggiore da parte di Global Auto, dopo che l'acquisizione prevista era fallita la settimana scorsa.
Ecco cosa c'è da sapere all'apertura del mercato di Londra:
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MERCATI
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FTSE 100: chiamato a salire di 18,7 punti, 0,2%, a 7.695,59
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Hang Seng: in rialzo dell'1,0% a 19.557,47
Nikkei 225: ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 32.891,16
S&P/ASX 200: ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 7.455,90
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DJIA: ha chiuso in rialzo di 82,05 punti, 0,2%, a 35.520,12
S&P 500: ha chiuso poco variato a 4.566,75
Nasdaq Composite: ha chiuso in calo dello 0,1% a 14.127,28
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EUR: in rialzo a USD1,1095 (USD1,1074)
GBP: in rialzo a USD1,2951 (USD1,2931)
USD: in calo a JPY140,19 (JPY140,33)
Oro: in rialzo a USD1.975,90 per oncia (USD1.974,44)
Petrolio (Brent): in rialzo a USD83,45 al barile (USD83,16)
(variazioni rispetto alla precedente chiusura delle azioni a Londra)
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ECONOMIA
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I principali eventi economici di giovedì devono ancora arrivare:
14:15 CEST Decisione sui tassi d'interesse dell'UE
08:30 EDT PIL USA
08:30 EDT Dichiarazioni iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti
10:00 EDT Vendite di case in sospeso negli Stati Uniti
13:30 EDT Ordini di beni durevoli negli Stati Uniti
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CAMBIAMENTI DI RATING DEI BROKER
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RBC alza l'obiettivo di prezzo di RHI Magnesita a 3.100 (2.600) pence - 'Sector perform'.
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Shore Capital taglia AO World a 'vendere' (hold) - obiettivo di prezzo 80 pence
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AZIENDE - FTSE 100
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Shell non è riuscita a realizzare un altro raccolto di utili nell'ultimo trimestre, con un'attività al di sotto delle aspettative del mercato. La compagnia petrolifera ha dichiarato giovedì di aver visto i suoi utili aggiustati più che dimezzarsi nei tre mesi fino alla fine di giugno, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Gli utili rettificati hanno raggiunto poco meno di 5,1 miliardi di dollari USA durante il trimestre, in calo rispetto agli 11,5 miliardi di dollari USA di un anno prima. Gli analisti si aspettavano che la cifra raggiungesse quasi USD5,6 miliardi, secondo un consenso compilato dall'azienda. Inoltre, Shell ha annunciato un programma di riacquisto di azioni per 3 miliardi di dollari e ha dichiarato di aver completato il programma di riacquisto di azioni per 4 miliardi di dollari a partire dal secondo trimestre. L'amministratore delegato Wael Sawan ha dichiarato: "Nel secondo trimestre, Shell ha conseguito solide performance operative e flussi di cassa, nonostante un contesto di prezzi delle materie prime più bassi".
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Barclays ha dichiarato che nel primo semestre, il suo reddito totale è aumentato del 2% rispetto all'anno precedente, passando a 13,52 miliardi di sterline da 13,20 miliardi di sterline, mentre le imposte sono aumentate del 22%, passando a 4,56 miliardi di sterline da 3,73 miliardi di sterline. La linea di fondo della banca è stata aiutata da appena 32 milioni di sterline di spese di contenzioso e condotta, rispetto a 1,86 miliardi di sterline nel primo semestre del 2022. Ha annunciato un dividendo di 2,7 pence per azione e un programma di riacquisto di azioni per 750 milioni di sterline. La banca prevede che il margine di interesse netto del Regno Unito sarà inferiore al 3,2%, con una visione attuale di circa il 3,15%. "La guida rimane sensibile alle dinamiche del prodotto, compresa la traiettoria dei saldi dei depositi e gli ulteriori sviluppi macroeconomici", ha osservato. L'azienda ha ottenuto un rendimento sul patrimonio netto tangibile del 13,2% nel primo semestre, e si trova ben posizionata per raggiungere l'obiettivo superiore al 10% per l'intero anno.
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Il Gruppo Frasers ha registrato una forte performance nell'esercizio finanziario conclusosi il 30 aprile. Il gruppo di vendita al dettaglio ha dichiarato che i ricavi sono cresciuti del 16% rispetto all'anno precedente, passando a 5,57 miliardi di sterline da 4,81 miliardi di sterline, grazie alla 53esima settimana dell'anno e alle acquisizioni. Nel frattempo, l'utile ante imposte è salito del 97% a 660,7 milioni di sterline da 335,6 milioni di sterline. "Siamo stati audaci nel fissare la nostra guidance per l'intero anno dodici mesi fa, prima che fosse chiaro il pieno impatto della crisi del costo della vita, ma il nostro business è rimasto resistente e abbiamo soddisfatto queste aspettative", ha dichiarato il CEO Michael Murray. Frasers ha rilevato una forte performance in tutto il gruppo, favorita in particolare dalla crescita redditizia del settore Sports Retail - questo dimostra che l'elevazione di Sports Direct era "la strategia giusta", ha sostenuto Murray. Per l'esercizio finanziario 2024, prevede un ulteriore forte progresso dei profitti, ma un livello di profitto "significativamente più basso" dal settore immobiliare. L'utile ante imposte rettificato sarà compreso tra 500 e 550 milioni di sterline, rispetto ai 478,1 milioni di sterline dell'esercizio 2023.
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Centrica, proprietario di British Gas, ha registrato un forte primo semestre, con un aumento del fatturato a 16,52 miliardi di sterline rispetto ai 10,32 miliardi di sterline dell'anno precedente. L'azienda di servizi pubblici è anche passata ad un utile ante imposte di 6,43 miliardi di sterline da una perdita di 1,18 miliardi di sterline. Ha aumentato i dividendi intermedi del 33% a 1,33 pence per azione. Tuttavia, Centrica prevede che la crescita rallenterà e che il 2023 sarà fortemente ponderato verso il primo semestre, grazie alla stagionalità che porterà ad un utile sottostante più basso nel secondo semestre. "Come di consueto, per il resto dell'anno permangono incertezze, tra cui l'impatto del clima, i prezzi delle materie prime, il contesto economico e normativo e l'ambiente competitivo. Ciò comporta una gamma di possibili risultati per l'intero anno", ha dichiarato.
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Anglo American ha riferito che il suo dividendo intermedio si è più che dimezzato, poiché i profitti sono crollati a causa del calo dei prezzi delle materie prime e dell'aumento dei costi degli input dovuto alle pressioni inflazionistiche. Per i sei mesi conclusi il 30 giugno, la società mineraria con sede a Londra ha registrato un calo del 55% dell'utile ante imposte, sceso a 3,03 miliardi di dollari da 6,80 miliardi di dollari nel periodo corrispondente dell'anno scorso. Nel periodo gennaio-giugno, il fatturato è sceso del 13% a 15,67 miliardi di dollari da 18,11 miliardi di dollari. Anglo American ha dichiarato un dividendo intermedio di 0,55 dollari USA, in calo del 56% rispetto a 1,24 dollari USA, a seguito del forte calo degli utili. L'utile per azione è diminuito del 66% a 1,04 dollari USA da 3,03 dollari USA. "I venti contrari macro - principalmente i prezzi più deboli per i nostri prodotti e l'inflazione dei costi di produzione - hanno certamente pesato sulla nostra performance finanziaria del primo semestre", ha dichiarato Duncan Wanblad, Amministratore Delegato di Anglo American.
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AZIENDE - FTSE 250
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L'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito ha dichiarato di aver intrapreso un'azione esecutiva nei confronti di Wizz Air a causa delle notevoli preoccupazioni derivanti da "un elevato volume di reclami relativi al mancato pagamento ai passeggeri di quanto dovuto". L'autorità di regolamentazione ha dichiarato di essere stata in contatto con la compagnia per diversi mesi in relazione ai reclami dei passeggeri, che sostengono che i loro diritti non sono stati rispettati quando i voli hanno subito cancellazioni o ritardi. "L'Autorità per l'Aviazione Civile del Regno Unito ha ora dato istruzioni a Wizz Air di apportare modifiche alle sue politiche e procedure per garantire una conformità coerente con i suoi obblighi di riprotezione e assistenza. Wizz Air si è impegnata con l'autorità di regolamentazione e si è impegnata a introdurre cambiamenti nelle sue politiche, procedure e comunicazioni ai passeggeri", ha dichiarato la CAA. Wizz Air ha accettato di esaminare nuovamente le richieste di risarcimento dei passeggeri per i costi dei voli sostitutivi, i costi di trasferimento e articoli come i soggiorni in hotel.
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ALTRE COMPAGNIE
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Global Auto Holdings ha dichiarato di aver concordato con il consiglio di amministrazione di Lookers un'offerta di aumento di 130 pence in contanti per l'azienda. Global Auto è il veicolo di offerta di Alpha Auto Group Holdings LP, un operatore con sede a Toronto di concessionari di auto al dettaglio in tutto il Nord America. In precedenza aveva offerto di pagare 120 pence per azione per Lookers, che ha sede fuori Manchester. Una settimana fa, l'offerta di acquisizione concordata è stata dichiarata nulla, in quanto il maggiore azionista di Lookers ha ritirato la lettera di intenti che aveva consegnato all'offerente. Giovedì, ha confermato di aver raggiunto un accordo con il consiglio di amministrazione di Lookers per l'offerta aumentata. "Poiché l'offerta aumentata deve essere attuata tramite un'offerta pubblica di acquisto, il consiglio di Lookers proporrà una risoluzione per aggiornare a tempo indeterminato l'assemblea giudiziaria e l'assemblea generale che avrebbero dovuto svolgersi oggi in relazione allo Schema, e non saranno riprogrammate", ha dichiarato Lookers.
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Di Elizabeth Winter, giornalista senior di Alliance News sui mercati
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