Martedì scorso, Frey ha annunciato il lancio di un aumento di capitale con diritto di opzione per un importo di 101,3 milioni di euro. Il gruppo immobiliare commerciale spiega che l'operazione è destinata a consentirgli di rifinanziare con capitale proprio una parte della quota del prezzo di acquisto del centro commerciale Polygone Riviera a Cagnes-sur-Mer, acquisto ufficializzato in ottobre.

Questa transazione - per un valore totale di 272,3 milioni di euro - è stata finanziata (1) per 120 milioni di euro tramite un mutuo contratto con un pool bancario e (2) per 152,3 milioni di euro con risorse proprie.

L'aumento di capitale darà luogo all'emissione di 4.052.400 nuove azioni ad un prezzo di sottoscrizione unitario di 25 euro. Ad ogni azionista verrà assegnato un diritto di sottoscrizione preferenziale (DPS) per azione, con sette DPS che daranno diritto alla sottoscrizione di una nuova azione.






Frey sottolinea che i suoi principali azionisti hanno già assunto impegni irrevocabili a sottoscrivere l'offerta, coprendo l'87,8% dell'importo. Il prezzo di sottoscrizione rappresenta uno sconto del 15% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì sera. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.