HAVN Life Sciences Inc. (CNSX:HAVN) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Spore Life Sciences Inc. da un gruppo di azionisti per 45,7 milioni di CAD il 17 dicembre 2021. I detentori di azioni ordinarie di Spore (le "Azioni Spore") riceveranno un totale di 95.000.000 di azioni ordinarie di HAVN Life per le Azioni Spore emesse e in circolazione prima della chiusura, dopo di che tutte queste Azioni Spore saranno annullate. Inoltre, HAVN Life ha accettato di emettere fino a 11 milioni di CAD di azioni ordinarie agli ex azionisti di Spore e fino a 19 milioni di CAD di azioni ordinarie a determinati consulenti che si uniranno a HAVN Life al completamento dell'acquisizione, come segue, nel caso in cui vengano raggiunte le seguenti pietre miliari: 10 milioni di CAD di Milestone Shares al raggiungimento da parte di Spore di almeno 3 milioni di CAD di entrate mensili per tre mesi consecutivi entro 30 mesi dal completamento dell'Amalgamazione; se la Milestone Earn-Out di cui al punto (a) viene raggiunta, 10 milioni di CAD di Milestone Shares al raggiungimento da parte di Spore di almeno 5 milioni di CAD di entrate mensili per tre mesi consecutivi entro 30 mesi dal completamento dell'Amalgamazione; e se il Milestone Earn-Out in (b) è raggiunto, CAD 10 milioni di valore di Milestone Shares su Spore che raggiunge almeno CAD 7 milioni di entrate al mese per tre mesi consecutivi entro 30 mesi dal completamento della fusione. Le Azioni di Considerazione emesse ai restanti azionisti di Spore saranno bloccate per un periodo di quattro mesi dopo il completamento dell'Amalgamazione. La chiusura dell'Acquisizione è soggetta a una serie di condizioni tra cui, senza limitazione: (i) la ricezione di tutti i consensi regolamentari e di terzi richiesti, compresa l'approvazione richiesta degli azionisti di Spora ai sensi del Business Corporation Act (Ontario) e la soddisfazione di altre condizioni di chiusura abituali. Deepak Gill di Cassels Brock & Blackwell LLP ha agito come consulente legale di HAVN Life Sciences Inc. HAVN Life Sciences Inc. (CNSX:HAVN) ha annullato l'acquisizione di Spore Life Sciences Inc. da un gruppo di azionisti il 22 febbraio 2022.