Hensoldt AG (XTRA:5UH) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH da un veicolo di investimento gestito da Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG per un valore aziendale di 675 milioni di sterline il 5 dicembre 2023. HENSOLDT sta acquisendo il 100% di ESG per un valore aziendale di 675 milioni di sterline più un earn-out fino a 55 milioni di sterline basato su obiettivi di performance specifici fino al 31 dicembre 2024. HENSOLDT intende finanziare l'acquisizione attraverso un aumento di capitale autorizzato fino al 10% dell'attuale capitale sociale e un nuovo debito dell'importo di circa 450 milioni di sterline. La Repubblica Federale di Germania, agendo indirettamente attraverso la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), che detiene il 25,1% delle azioni di HENSOLDT, intende partecipare al potenziale aumento di capitale in proporzione alla sua quota di partecipazione. La transazione gode del pieno sostegno dei due azionisti chiave di HENSOLDT, la Repubblica Federale Tedesca e Leonardo S.p.A. L'acquisizione dovrebbe essere completata nel primo semestre del 2024, a condizione che vengano soddisfatte alcune condizioni, tra cui l'ottenimento delle necessarie approvazioni normative. A partire dall'8 febbraio 2024, il Bundeskartellamt, un ente regolatore tedesco, ha approvato l'acquisizione da parte di Hensoldt.

HENSOLDT è assistita da Deutsche Bank AG come consulente finanziario e da Gleiss Lutz e Hengeler Mueller come consulenti legali. Thomas Ingenhoven, Thomas Kleinheisterkamp, Thomas Moller e Tristram Gargent di Milbank LLP hanno agito come consulenti legali di Hensoldt e hanno fornito consulenza sul finanziamento dell'acquisizione di ESG. Ernst & Young Gmbh WirtschaftsprÜFungsgesellschaft ha agito come consulente finanziario e fornitore di due diligence per Armira Partners GmbH & Co KG. Ralf Morshäuser, Patrick Mossler, Vanessa Rendtorff, Stefan Mayer, Marcus Reischl, Andreas Neun, Jacob von Andreae, Eva Koch, Matthias Werner, Steffen Krieger e Manuel Klar di Gleiss Lutz hanno agito come consulenti legali di Hensoldt AG.

Hensoldt AG (XTRA:5UH) ha completato l'acquisizione di ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH da un veicolo di investimento gestito da Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG il 3 aprile 2024.