Amgen Inc. (NasdaqGS:AMGN) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di ChemoCentryx, Inc. (NasdaqGS:CCXI) da un gruppo di azionisti per 3,8 miliardi di dollari il 3 agosto 2022. Amgen acquisirà ChemoCentryx per 52 dollari per azione in contanti, che rappresentano un valore aziendale di circa 3,7 miliardi di dollari. La transazione è valutata circa 4 miliardi di dollari. La transazione sarà finanziata con i proventi dell'offerta di Amgen di Note Senior con scadenza 2029, Note Senior con scadenza 2033 e Note Senior con scadenza 2053. Il ricavato netto dell'offerta di queste note sarà di circa 2,98 miliardi di dollari, dopo aver dedotto gli sconti di sottoscrizione e le nostre spese stimate relative all'offerta. Alla chiusura, ChemoCentryx opererà come una filiale interamente controllata da Amgen. L'Accordo di Fusione prevede che ChemoCentryx debba pagare ad Amgen una commissione di risoluzione pari a circa 119,3 milioni di dollari, se l'Accordo viene risolto in determinate circostanze.

La chiusura della transazione è soggetta a determinate condizioni di chiusura abituali, tra cui le approvazioni normative, l'adozione dell'Accordo di Fusione e l'approvazione della Fusione da parte degli azionisti di ChemoCentryx, l'assenza di un'ordinanza restrittiva temporanea, di un'ingiunzione preliminare o permanente o di un altro ordine da parte di un tribunale di giurisdizione competente che impedisca la realizzazione della Fusione, o qualsiasi legge o ordine applicabile da parte di qualsiasi autorità governativa che proibisca o renda illegale la realizzazione della Fusione e la scadenza o la conclusione anticipata del periodo di attesa (e qualsiasi estensione dello stesso) applicabile alla realizzazione della Fusione ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato. La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di ciascuna società. Il periodo di attesa ai sensi dell'HSR Act è scaduto in relazione alla fusione il 16 settembre 2022. La transazione è stata approvata dagli azionisti di ChemoCentryx il 18 ottobre 2022. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2022.

PJT Partners LP ha agito come consulente finanziario di Amgen e Edward D. Herlihy e Jacob A. Kling di Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP hanno agito come consulenti legali di Amgen. Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come consulente finanziario di ChemoCentryx, mentre Scott Shean, Michael Sullivan, Bret Stancil, Holly Bauer, Sam Weiner, Hanno Kaiser, Jason Daniels, Chris Hazuka, Elizabeth Richards, Eveline Van Keymeulen e Heather Deixler di Latham & Watkins LLP sono stati i suoi consulenti legali. Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come fornitore di fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di ChemoCentryx. ChemoCentryx ha affidato a MacKenzie Partners, Inc. una società di sollecitazione di deleghe, la sollecitazione di deleghe in relazione all'Assemblea Speciale, al costo di circa 25.000 dollari più le spese. American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di trasferimento per ChemoCentryx. ChemoCentryx ha accettato di pagare a Goldman Sachs una commissione di transazione, stimata in circa 40,0 milioni di dollari, pagabile al momento del perfezionamento della Fusione.

Amgen Inc. (NasdaqGS:AMGN) ha completato l'acquisizione di ChemoCentryx, Inc. (NasdaqGS:CCXI) da un gruppo di azionisti il 20 ottobre 2022. Il 20 ottobre 2022, in relazione alla fusione, ChemoCentryx ha notificato al Nasdaq e ha richiesto la sospensione della negoziazione delle azioni ordinarie di ChemoCentryx sul Nasdaq e ha chiesto che il Nasdaq presentasse alla SEC una richiesta di rimozione della quotazione. Amgen ha finanziato l'acquisizione attraverso l'utilizzo di liquidità di cassa.