(Alliance News) - HSBC PLC ha annunciato martedì il ripristino di un dividendo trimestrale e un programma di riacquisto di azioni da 2 miliardi di dollari, in seguito all'aumento degli utili del primo trimestre.

Nel primo trimestre del 2023, HSBC ha dichiarato che il suo utile ante imposte è più che triplicato a 12,89 miliardi di dollari USA da 4,14 miliardi di dollari USA dell'anno precedente. Questo risultato è stato ben al di sopra del consenso del mercato di 8,64 miliardi di dollari.

"Questo include un'inversione di valore di 2,1 miliardi di dollari relativa alla vendita pianificata delle nostre attività bancarie al dettaglio in Francia, poiché il completamento della transazione è diventato meno certo, e un guadagno provvisorio di 1,5 miliardi di dollari sull'acquisizione di Silicon Valley Bank UK Ltd", ha spiegato la banca.

A marzo, HSBC ha acquistato il ramo britannico della fallita Silicon Valley Bank al prezzo nominale di 1 sterlina.

Gli utili diluiti per azione sono balzati a USD0,52 da USD0,14.

Alla luce della forte performance, HSBC ha dichiarato il suo primo dividendo trimestrale dal 2019, annunciando un esborso di USD0,10, superando le aspettative del mercato di USD0,08. Ha anche annunciato un riacquisto di azioni fino a USD2 miliardi.

"Con il buon momento che abbiamo nel nostro business, ci aspettiamo di avere una capacità di distribuzione futura sostanziale per i dividendi e i riacquisti di azioni", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Noel Quinn.

Le sue distribuzioni di capitale rimangono indipendenti dallo storno della svalutazione francese e dalla plusvalenza di SVB UK, ha chiarito.

La banca ha riferito che il reddito netto da interessi è aumentato del 38% rispetto all'anno precedente, passando a USD8,96 miliardi da USD6,48 miliardi. Gli analisti di mercato si aspettavano 8,85 miliardi di dollari, secondo il consenso compilato dalla società.

Il reddito operativo netto ha raggiunto i 19,74 miliardi di dollari, rispetto agli 11,67 miliardi di dollari dell'anno precedente. Prima delle variazioni delle perdite di credito previste o di altre svalutazioni del credito, l'utile operativo netto è stato di 20,17 miliardi di dollari, rispetto ai 12,31 miliardi di dollari.

"L'aumento è stato determinato da un incremento del reddito netto da interessi in tutte le nostre attività globali, grazie all'aumento dei tassi d'interesse. Inoltre, sono stati inclusi i guadagni relativi alle transazioni in Francia e nel Regno Unito", ha spiegato HSBC.

Il rapporto di capitale common equity tier 1 della banca è salito al 14,7% dal 14,1% di un anno prima e dal 14,2% alla fine del quarto trimestre del 2022.

"L'aumento rispetto al quarto trimestre è stato guidato dalla generazione di capitale al netto dell'accantonamento dei dividendi e ha incluso un impatto di circa 25 punti percentuali derivante dallo storno di una svalutazione sulla vendita pianificata delle nostre attività bancarie al dettaglio in Francia. L'acquisizione di SVB UK ha avuto un impatto minimo sul rapporto CET1", ha spiegato HSBC.

Escludendo l'impatto delle operazioni strategiche, ha dichiarato che il suo rendimento sul patrimonio netto tangibile è stato del 19,3%, rispetto al 7,2% dell'anno precedente e al 12,3% del quarto trimestre.

Rimane fiduciosa di raggiungere il suo obiettivo di rendimento sul patrimonio netto tangibile medio di "almeno" il 12% a partire dal 2023. Ha inoltre ribadito le sue previsioni di reddito netto da interessi annuale di "almeno" 34 miliardi di dollari nel 2023, sulla base dell'attuale consenso di mercato per i tassi delle banche centrali globali.

"I nostri profitti sono stati distribuiti nelle nostre principali aree geografiche e tutte e tre le attività globali hanno ottenuto buoni risultati, poiché abbiamo continuato a soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso i nostri franchising collegati a livello internazionale", ha proseguito il CEO Quinn.

Ha affermato che i risultati sono la prova che la "strategia della banca sta funzionando".

I commenti giungono nel contesto della recente disputa con il suo maggiore azionista, l'assicuratore cinese Ping An Insurance Co of China Ltd.

Ping An ha avanzato delle proposte affinché HSBC ceda alcune delle sue attività asiatiche e le quoti separatamente a Hong Kong.

In una dichiarazione pubblica del mese scorso, l'assicuratore ha citato la sottoperformance di HSBC rispetto ai suoi colleghi. Ha anche sottolineato la precarietà della strategia della banca a cavallo tra Oriente e Occidente, in mezzo alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

HSBC ha risposto esortando gli azionisti a votare contro le proposte in occasione della sua assemblea generale annuale. L'assemblea generale si terrà venerdì.

Di Elizabeth Winter, giornalista senior sui mercati di Alliance News

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