(Alliance News) - Inchcape PLC ha prezzato lunedì una nuova offerta obbligazionaria per contribuire al pagamento di una recente acquisizione in Sud America.

Il distributore di automobili con sede a Londra ha dichiarato che la nuova offerta obbligazionaria da 350 milioni di euro scadrà nel giugno 2028 e avrà una cedola del 6,5%. Si prevede che Moody's attribuisca un rating investment grade pari a Baa2.

Inchcape ha detto che utilizzerà i proventi dell'emissione obbligazionaria per rimborsare la struttura ponte che ha contratto per finanziare l'acquisizione di Derco per 1,3 miliardi di sterline a gennaio.

Derco è il più grande distributore automobilistico indipendente dell'America Latina, con attività in Cile, Perù, Colombia e Bolivia. Ha sede a Quilicura, in Cile, a nord-ovest di Santiago.

L'Amministratore delegato Adrian Lewis ha dichiarato: "Siamo soddisfatti del successo della nostra prima emissione obbligazionaria pubblica, che assicura che Inchcape possa mantenere una struttura di capitale stabile e a lungo termine per sostenere i nostri investimenti futuri nella crescita. L'alto livello di interesse dimostrato dagli investitori in tutta Europa sottolinea la loro fiducia nella nostra posizione di mercato differenziata, nel nostro solido profilo finanziario e nelle nostre entusiasmanti prospettive di crescita".

Le azioni di Inchcape sono salite dell'1,0% a 792,50 pence ciascuna lunedì mattina a Londra. Ha una capitalizzazione di mercato di 3,27 miliardi di sterline.

Di Tom Budszus, giornalista di Alliance News

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