(Alliance News) - I titoli azionari di Londra hanno chiuso in rosso venerdì dopo che un indicatore dell'inflazione statunitense, tenuto sotto stretta osservazione, ha registrato un'accelerazione a gennaio, mantenendo la pressione sulla Federal Reserve statunitense affinché mantenga un atteggiamento da falco sui tassi di interesse.

L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di 29,06 punti, o dello 0,4%, a 7.878,66 venerdì. L'indice ha chiuso la settimana in ribasso dell'1,6%.

Il FTSE 250 ha chiuso in calo di 93,96 punti, pari allo 0,5%, a 19.696,53, chiudendo la settimana in ribasso del 2,0%. L'AIM All-Share ha chiuso in calo di 2,99 punti, pari allo 0,4%, a 852,52, chiudendo gli ultimi cinque giorni in calo dell'1,7%.

Il Cboe UK 100 ha chiuso in ribasso dello 0,3% a 789,65, il Cboe UK 250 ha chiuso in ribasso dello 0,3% a 17.217,61 e il Cboe Small Companies ha chiuso in ribasso dello 0,3% a 13.821,05.

Secondo il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti, l'indice delle spese per i consumi personali è aumentato del 5,4% su base annua a gennaio.

Il tasso di inflazione PCE ha accelerato rispetto al 5,3% di dicembre ed è risultato nettamente superiore al consenso citato da FXStreet di un rallentamento al 4,9%.

L'inflazione PCE core, l'indicatore dei prezzi preferito dalla Federal Reserve, ha accelerato al 4,7% su base annua a gennaio, dal 4,6% di dicembre.

I dati suggeriscono che le pressioni inflazionistiche si stanno rivelando più rigide dell'ideale.

James Knightley, capo economista internazionale di ING, ha affermato che i dati garantiranno la continuazione del "mantra della Fed sui rialzi continui", con le mosse di 25 punti base a marzo, maggio e giugno ora "pienamente prezzate" dai mercati.

Michael Hewson di CMC Markets è stato più schietto, affermando che gli ultimi dati sull'inflazione degli Stati Uniti "uccidono a morte" qualsiasi prospettiva di una pausa nei rialzi dei tassi da parte della Fed in tempi brevi.

Il dollaro si è rafforzato sulla scia della lettura. La sterlina era quotata a USD1,1947 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in calo rispetto a USD1,2023 alla chiusura di giovedì. L'euro si è attestato a USD1,0545, in calo rispetto a USD1,0593.

Contro lo yen, il dollaro era scambiato a JPY136,31 alla fine di venerdì, significativamente più alto rispetto a JPY134,72 alla fine di giovedì.

"Per affermare l'ovvio, i recenti dati degli Stati Uniti sono arrivati a sostenere la nostra visione più falsi sulla Fed, che a sua volta sostiene la nostra richiesta di un dollaro più forte", hanno detto gli analisti di Brown Brothers Harriman.

Nel frattempo, le azioni di Wall Street sono scese in picchiata. Alla chiusura di Londra, il Dow Jones Industrial Average era in calo dell'1,2%, l'indice S&P 500 dell'1,4% e il Nasdaq Composite del 2,0%.

A Londra, International Consolidated Airlines ha terminato la giornata come la peggiore performer delle blue-chip, chiudendo con un ribasso del 6,1%. Questo nonostante abbia registrato un'inversione di tendenza verso l'utile nel 2022, grazie all'aumento del numero di passeggeri, in quanto i cieli sono diventati più affollati dopo l'alleggerimento delle restrizioni di mobilità di Covid-19.

La casa madre di British Airways ha riportato un utile ante imposte di 415 milioni di euro per il 2022, passando da una perdita di 3,51 miliardi di euro nel 2021. Nel 2019, la compagnia aerea ha registrato un utile ante imposte di 2,28 miliardi di euro.

L'utile operativo è stato di 1,26 miliardi di euro, il 4,7% in più rispetto al consenso mediano compilato dalla società di 1,20 miliardi di euro, che aveva un intervallo compreso tra 1,07 e 1,40 miliardi di euro.

Si è passati da una perdita operativa di 2,77 miliardi di euro nel 2021, ma i dati del 2022 sono stati meno della metà dell'utile operativo del 2019 di 2,61 miliardi di euro.

In prospettiva, IAG prevede per il 2023 un utile operativo prima delle voci eccezionali compreso tra 1,8 e 2,3 miliardi di euro, superiore agli 1,23 miliardi di euro del 2022 ma inferiore di almeno il 30% rispetto ai 3,29 miliardi di euro del 2019.

Russ Mould, analista di AJ Bell, ha tuttavia avvertito che, come eredità di Covid, il debito di IAG è "molto elevato".

"Questo potrebbe mettere a disagio il mercato, in particolare se c'è qualche indicazione che impedisce a IAG di fare gli investimenti necessari nella sua attività", ha spiegato, aggiungendo che non c'è nemmeno un dividendo che serva a premiare gli azionisti che ancora "rimangono".

M&G è salita in cima al FTSE 100, con un rialzo del 7,4%.

Sebbene il motivo di questa impennata non sia immediatamente evidente, il rialzo potrebbe essere dovuto a una lettura positiva di Jupiter Fund Management, quotato nel FTSE 250, che ha chiuso in rialzo dell'8,1%.

Jupiter Fund Management ha registrato un calo dell'utile ante imposte annuale e una diminuzione delle attività in gestione, ma un secondo semestre decente per l'azienda ha risollevato gli animi.

Il gestore di investimenti con sede a Londra ha dichiarato che, al 31 dicembre, le attività in gestione sono diminuite del 17% rispetto all'anno precedente, passando a 50,2 miliardi di sterline da 60,5 miliardi di sterline. L'utile ante imposte è crollato del 68% rispetto al 2022 a 58,0 milioni di sterline.

Jupiter ha dato la colpa agli eventi macroeconomici, che hanno colpito le valutazioni di mercato e il sentimento degli investitori. Tuttavia, il secondo semestre è stato più positivo, con una raccolta netta positiva per la prima volta dal 2017.

Altrove a Londra, Kin & Carta è crollata del 32% dopo che la società di consulenza aziendale ha tagliato le sue aspettative per l'intero anno, a causa degli effetti dei venti contrari macroeconomici che hanno reso i clienti più cauti e dei cicli di vendita allungati.

Ha dichiarato che il fatturato organico simile a valuta costante è sceso del 6% nel primo semestre al 31 gennaio rispetto all'anno precedente. Il fatturato netto è aumentato del 15% a 98,8 milioni di sterline su base consolidata. Per l'intero anno, prevede una crescita del fatturato netto tra l'8% e il 12%, ma un calo del fatturato netto organico a valuta costante.

Nell'azionario europeo di venerdì, il CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte hanno chiuso entrambi in calo dell'1,8%.

ING ha sostenuto che "la recessione è in atto" in Germania, dopo che i nuovi dati hanno mostrato che l'economia ha registrato una contrazione peggiore di quella inizialmente prevista nell'ultimo trimestre del 2022.

Secondo Destatis, il prodotto interno lordo tedesco è sceso dello 0,4% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente, peggiorando rispetto alla previsione preliminare di una contrazione dello 0,2%.

Nel terzo trimestre, il PIL è cresciuto dello 0,5% rispetto al secondo trimestre. L'economia tedesca era cresciuta dello 0,1% nel secondo trimestre e dello 0,8% nel primo.

Il petrolio Brent era quotato a USD81,83 al barile alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in leggero aumento rispetto a USD81,71 di giovedì. L'oro era quotato a USD1.811,07 l'oncia, in ribasso rispetto a USD1.821,05.

Nel calendario societario britannico di lunedì, l'outsourcer e distributore Bunzl e il produttore di componenti e sistemi Senior rilasceranno i risultati dell'intero anno. Il proprietario principale Associated British Foods pubblicherà una dichiarazione commerciale.

Nel calendario economico della prossima settimana, mercoledì sono previste una serie di stampe PMI dal Regno Unito, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, oltre ai dati sulla disoccupazione dell'Unione Europea e degli Stati Uniti giovedì.

Di Heather Rydings, giornalista senior di economia di Alliance News

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