Banijay, il gruppo di produzione televisiva francese di proprietà di FL Entertainment, ha presentato un'offerta vincolante per la rivale britannica All3Media, hanno dichiarato a Reuters tre persone che hanno familiarità con la questione.

I proprietari congiunti Liberty Global e Warner Bros Discovery hanno ricevuto offerte vincolanti per il produttore di "Fleabag" e "The Traitors" la scorsa settimana, come parte di un processo di vendita in corso, hanno detto le persone, che hanno parlato a condizione di anonimato.

Non c'era alcuna certezza che un accordo con Banijay, il produttore di Big Brother, Survivor e Black Mirror, si sarebbe concretizzato e altri offerenti rimanevano nel processo, hanno detto due delle persone.

I portavoce di Banijay, Liberty Global, Warner Bros e All3Media hanno rifiutato di commentare.

Si prevede che i venditori assegneranno l'esclusività ad un offerente già alla fine di questa settimana, ha detto una delle fonti.

Peter Chernins Northroad Company si è ritirato dopo aver presentato un'offerta e non è più nel processo, ha detto una seconda persona. Northroad ha rifiutato di commentare.

L'emittente e società di produzione britannica ITV era in trattative per l'acquisto di All3Media all'inizio dell'anno, ma a luglio ha dichiarato che non stava più esplorando attivamente un accordo. Ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione.

Le due parti non sono riuscite a trovare un accordo sul prezzo, hanno detto due persone che hanno familiarità con la situazione. ITV ha citato il suo quadro disciplinato di allocazione del capitale quando ha detto che le trattative erano terminate. ITV ha rifiutato di commentare.

I proprietari di All3Medias stanno cercando offerte pari a circa 13 volte l'EBITDA, che equivarrebbe a circa 1,3 miliardi di sterline sulla base dei suoi conti del 2022, ha detto una quarta persona a conoscenza del processo. Banijay ha registrato un fatturato di 3,2 miliardi di euro e un EBITDA di 472 milioni di euro nel 2022, secondo i suoi rapporti finanziari.

JPMorgan ha assistito Warner Bros Discovery e Liberty Global nella vendita. Le due società hanno acquistato All3Media nel 2014 per un valore aziendale di circa 550 milioni di sterline.

La Gran Bretagna è responsabile del 35% delle sue entrate, mentre il resto proviene da Nord America, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e altri Paesi, secondo i rapporti di All3Media. (Relazioni di Amy-Jo Crowley, Paul Sandle e Dawn Chmielewski, editing di Deepa Babington)