7 Giugno 2022 - IVS Group S.A. – Aumento di capitale: risultati definitivi

COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 7 giugno 2022

AUMENTO DI CAPITALE: RISULTATI DEFINITIVI

• Concluso con successo l'aumento di capitale di IVS
• Sottoscritto circa il 100% delle azioni offerte

Lussemburgo - 7 giugno 2022 - IVS Group S.A. ("IVS" o la "Società "), ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 1 giugno, 2022 comunica i risultati definitivi all'aumento del capitale sociale di IVS deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 maggio 2022, nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017. In particolare, la Società ricorda che l'aumento di capitale è stato strutturato mediante un'offerta in opzione rivolta agli attuali azionisti della Società consistente: (i) in un'offerta di diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") da assegnare agli attuali azionisti della Società per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le "Nuove Azioni") (l'"Offerta in Opzione") e (ii) nel caso in cui i Diritti di Opzione fossero stati esercitati solo parzialmente durante l'Offerta in Opzione, un'offerta di tali diritti (i "Diritti") sul mercato Euronext Milano dall'1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 (l'"Asta dei Diritti" e, insieme all'Offerta dei Diritti, l'"Offerta").

La Società rende noto che in data 7 giugno 2022 (l'"Ultimo Giorno di Sottoscrizione") si è concluso il periodo di sottoscrizione delle Nuove Azioni relative all'esercizio dei Diritti nell'ambito dell'Asta dei Diritti. In particolare, all'esito dell'Ultimo Giorno di Sottoscrizione, risultano sottoscritte nell'ambito dell'Asta dei Diritti n. 584.832 Nuove Azioni, corrispondenti a circa l'1% del totale delle Nuove Azioni complessivamente offerte nell'ambito dell'Offerta.

La Società ricorda altresì, come già comunicato in data 26 maggio 2022, che in pari data si è concluso il periodo di sottoscrizione (il "Periodo di Sottoscrizione") dell'Offerta in Opzione all'esito del quale risultavano sottoscritte n. 51.583.776 Nuove Azioni della Società, pari a circa il 98,9% delle Nuove Azioni complessivamente offerte nell'ambito dell'Offerta.

Pertanto, all'esito dell'Offerta sono stati complessivamente raccolti, al lordo di commissioni e spese: (i) Euro 185.720.244,48, quale controvalore complessivo delle Nuove Azioni sottoscritte (pari a un totale di n. 52.168.608 Nuove Azioni, corrispondenti a oltre il 99,9% delle azioni totali offerte), oltre a (ii) Euro 621.435,00, relativi alla vendita dei Diritti inoptati nel contesto dell'Asta dei Diritti.

Il nuovo capitale sociale di IVS risulterà pertanto pari a Euro 876.815,88, rappresentato da n. 91.121.099 azioni ordinarie prive di valore nominale. Si ricorda che le Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Asta dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. l'8 giugno 2022, con disponibilità in pari data.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione "Aumento di Capitale" del sito internet di IVS, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e inviato a Borsa Italiana mediante il circuito e-market

STORAGE.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e circa 2.700 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021.

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