Operazione valuta capitale gruppo 650 milioni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Il gruppo Lavazza si avvia a prendere il controllo di Ivs Group, società quotata a Piazza Affari e "leader di mercato in Italia e secondo player nell'Unione Europea nel mercato della distribuzione automatica". E-Coffee Solutions, controllata da Luigi Lavazza, e Ivs Partecipazioni, azionista di maggioranza di Ivs Group, lanceranno infatti un'opa totalitaria per cassa su Ivs Group a 7,15 euro per azione, prezzo che valorizza il 100% del capitale circa 650 milioni. L'operazione, che avverrà attraverso il veicolo Grey, "comporta un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Ivs rilevato il 22 aprile 2024 e dell'8,1% rispetto al prezzo ufficiale, del 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Ivs alla data del 19 aprile 2024" e del "18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivs degli ultimi 6 mesi". L'offerta "è finalizzata a ottenere la revoca delle azioni Ivs dalla quotazione e dalle negoziazioni, che potrà essere conseguita anche attraverso una fusione in presenza delle relative condizioni". Nel dettaglio, Grey lancerà l'opa sul 28,36% del capitale e dopo la conclusione dell'offerta Ivs Partecipazioni conferirà un altro 50,75%, mentre Torino1895 (gruppo Lavazza) conferirà il 20,4% già detenuto. Ivs Partecipazioni arriverà così ad avere almeno il 51% del capitale di Grey. Le parti hanno quindi sottoscritto un patto parasociale per gestire la governance di Grey, nonché opzioni call e put che potranno portare il gruppo Lavazza ad avere il controllo di Ivs Group (o della società eventualmente nata dalla fusione tra Grey e Ivs) a partire dal 2027 e fino al 2034.
Com-Ppa-
(RADIOCOR) 23-04-24 08:30:26 (0167)FOOD 3 NNNN
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)
