IVS Group S.A. (BIT:IVS) ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 94,6% in Liomatic Spa da Ca.F.Im. S.R.L. e altri.
01 luglio 2022
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IVS Group S.A. (BIT:IVS) ha firmato un contratto quadro per l'acquisizione di una partecipazione dell'80% in Liomatic S.p.A. da Cafim s.r.l per un valore aziendale di circa 150 milioni il 22 ottobre 2021. Il Gruppo IVS finanzierà la transazione con nuove azioni, attraverso un aumento di capitale per un valore totale di circa 100 milioni. Secondo la struttura della business combination, Cafim s.r.l reinvestirà in IVS una parte importante, circa il 70%, del prezzo concordato. Liomatic ha registrato un fatturato di 109 milioni di euro nel 2020. Paolo Caporali sarà nominato membro del Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. Il completamento dell'acquisizione, compreso l'avvio immediato di una due diligence di conferma, è previsto per l'inizio del 2022. Paolo Ziotti di TALEA Tax Legal Advisory e Antonio Coletti di Latham & Watkins hanno agito come consulenti legali di IVS Group. Andrea Netti ed Eleonora Netti di ADR s.r.l. hanno agito come consulenti legali per Cafim s.r.l.
IVS Group S.A. (BIT:IVS) ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 94,6% in Liomatic Spa da Ca.F.Im. S.R.L. e altri il 1° luglio 2022. IVS Group ha anche completato l'acquisizione di GeSA, insieme a Liomatic, per un valore combinato di circa 190 milioni. L'operazione combinata è stata finanziata con i proventi dell'emissione di diritti pari a 186 milioni, chiusa nel giugno 2022, e con altra liquidità disponibile. Gli azionisti di Liomatic e GeSA hanno reinvestito oltre il 70% del prezzo, diventando azionisti di IVS Partecipazioni SpA.
IVS group SA è un operatore di servizi alimentari con sede in Italia. Le attività principali dell'azienda sono i servizi amministrativi e la vendita di alimenti, bevande e merci attraverso distributori automatici. Fornisce servizi, sulla base di contratti di appalto pluriennali, a clienti privati e pubblici e a località di viaggio, per l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di distributori automatici. Il suo portafoglio prodotti comprende distributori automatici di medie e grandi dimensioni, suddivisi in base alle categorie di prodotti, come i distributori automatici di bevande calde e i distributori automatici di bevande miste, nonché macchine semi-automatiche di piccole dimensioni e macchine da caffè da tavolo. Al 31 dicembre 2011, operava attraverso numerose filiali situate in Italia, Francia e Spagna, tra cui CSH Srl.