L'azienda, fondata dagli ex dealmaker di KKR & Co David Liu e Julian Wolhardt, ha iniziato a commercializzare la vendita venerdì e invierà memorandum informativi riservati il mese prossimo, ha detto una delle fonti.

La vendita si rivolge principalmente a sponsor finanziari, ma anche ad acquirenti strategici, secondo le due fonti e un'altra persona a conoscenza della transazione.

Le offerte iniziali sono attese per la fine di maggio, ha detto una delle fonti.

BDA Partners e Jefferies stanno assistendo DCP nella vendita, hanno detto le fonti. Tutte le fonti hanno rifiutato di essere identificate in quanto le informazioni erano riservate.

DCP Capital e BDA Partners hanno rifiutato di commentare. MFS e Jefferies non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L'azienda cinese ha acquistato una partecipazione di controllo in MFS nel 2018 da Navis Capital Partners e Novo Tellus Capital Partners per una somma non rivelata.

Fondata nel 1989, MFS, con sede a Singapore, produce circuiti stampati con applicazioni incentrate sui mercati finali dell'automotive, dell'industria, del medicale e dell'archiviazione dati.

Produce in Cina e Malesia e ha team di vendita in Germania e Canada, come mostra il suo sito web.

Nel 2022, gli utili dell'azienda prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento hanno totalizzato 46 milioni di dollari, ha detto una delle fonti.

DCP è stata creata nel 2017 da Liu, che era a capo della Grande Cina di KKR e co-responsabile della sua attività di private equity in Asia, e da Wolhardt, un dirigente senior di KKR nella regione, dopo che entrambi avevano lavorato con la società di buyout statunitense per 11 anni.

DCP ha raccolto 2,5 miliardi di dollari nel suo fondo inaugurale nel 2019, concentrandosi sugli investimenti in Cina.