(Alliance News) - I prezzi delle azioni in Europa hanno registrato un forte ribasso nelle contrattazioni pomeridiane di mercoledì, con le azioni bancarie che hanno subito ancora una volta il contraccolpo di una violenta svendita del mercato azionario, con la fiducia degli investitori nel settore che si è esaurita rapidamente.

Solo una manciata di titoli del FTSE 100 erano in verde intorno a mezzogiorno (ora del Regno Unito), tutti in gran parte 'sicuri' come le società di servizi o farmaceutiche.

Mentre i titoli hanno avuto un inizio di giornata tiepido, sono riusciti a mantenere la maggior parte dei guadagni di martedì nelle prime ore del mattino. La situazione è cambiata nel pomeriggio, quando i mercati azionari sono diventati nervosi, non aiutati da un'altra notizia negativa per il travagliato Credit Suisse.

Tra le small-cap quotate a Londra, invece, ci sono state diverse operazioni di M&A che hanno attirato l'attenzione degli investitori.

L'indice FTSE 100 è sceso di 186,87 punti, il 2,5%, a 7.450,24 a mezzogiorno di mercoledì. Il FTSE 250 era in calo di 451,18 punti, 2,4%, a 18.678,48, e l'AIM All-Share era in calo di 12,18 punti, 1,5%, a 815,51.

Il Cboe UK 100 è crollato del 2,2% a 746,40. Il Cboe UK 250 è sceso del 2,4% a 16.310,95. Il Cboe Small Companies ha perso lo 0,5% a 13.616,89.

Nell'Europa continentale, il CAC 40 di Parigi è crollato del 3,4%, mentre il DAX 40 di Francoforte è sceso del 2,7%.

A Zurigo, il Credit Suisse è crollato del 20%, prima che la negoziazione delle azioni venisse sospesa. Le azioni della banca hanno toccato un minimo storico dopo che il suo principale azionista ha dichiarato che non fornirà al prestatore ulteriori aiuti finanziari.

"La risposta è assolutamente no, per molte ragioni, al di fuori della ragione più semplice, che è quella normativa e statutaria", ha detto il presidente della Saudi National Bank Ammar Al Khudairy in un'intervista a Bloomberg TV.

Il valore di mercato di Credit Suisse era già sceso questa settimana a causa dei timori di un contagio dal crollo di due banche statunitensi e della sua relazione annuale che citava "debolezze materiali" nei controlli interni.

I credit default swap di Credit Suisse, in sostanza il costo dell'assicurazione delle sue obbligazioni in caso di default, sono saliti alle stelle, fino a raggiungere un livello preoccupante, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Bloomberg ha riferito mercoledì che alcuni trader hanno visto i prezzi degli swap a un anno a circa 1.000 punti base martedì, livelli simili a quelli delle banche greche durante la crisi bancaria. Un livello del genere è raro ed è diciotto volte più alto degli swap della società svizzera UBS e nove volte più alto di Deutsche Bank, secondo Bloomberg.

Le azioni di UBS sono scese del 6,8% a Zurigo, mentre a Francoforte, Deutsche ha perso il 7,8%. Le azioni bancarie in altre parti d'Europa hanno seguito il Credit Suisse al ribasso. Barclays ha perso il 7,4% a Londra, mentre a Parigi, Societe Generale e BNP Paribas hanno perso circa il 10%, prima che anche le loro azioni venissero sospese.

"Il settore finanziario in Europa è oggi in forte fermento a causa delle conseguenze della SVB. Era praticamente scontato che anche le banche europee avrebbero dovuto affrontare dei problemi, e oggi il Credit Suisse è al centro dell'attenzione. Ci sono diverse preoccupazioni; in primo luogo, i trader sono preoccupati se Credit Suisse sarà in grado di sopravvivere, dato che il suo titolo è sceso sotto il livello di due maniglie oggi, e se non lo farà, quanto sarà grande la crisi", ha commentato Naeem Aslam, analista di Zaye Capital Markets.

Le azioni del Credit Suisse sono state quotate l'ultima volta a 1,78 franchi svizzeri. Un anno fa erano quotate a 6,75 franchi svizzeri e cinque anni fa a 16,50 franchi svizzeri.

Anche i prezzi del petrolio hanno sofferto, riflettendo le preoccupazioni sulla domanda. Un barile di Brent è stato scambiato a USD76,17 mercoledì pomeriggio, in calo rispetto a USD79,36 alla chiusura delle azioni di Londra di martedì. Il benchmark del greggio statunitense, il West Texas Intermediate, è sceso sotto i USD70 al barile per la prima volta in 15 mesi.

L'oro, bene rifugio, è invece salito. Un'oncia di metallo prezioso è salita a USD1.910,70 nel primo pomeriggio di mercoledì, rispetto a USD1.903,01 di martedì.

Anche lo yen ha beneficiato della fuga verso la sicurezza. Il dollaro è sceso a JPY133,64 mercoledì pomeriggio da JPY134,45 martedì.

L'euro è stato scambiato a USD1,0603 intorno a mezzogiorno, ora di Londra, in calo rispetto a USD1,0719 di martedì e a una certa distanza dal massimo intraday di USD1,0760.

In mezzo a tutte le turbolenze del settore bancario europeo, i numeri di Svezia e Francia hanno ricordato che la pressione inflazionistica si sta rivelando difficile da scrollare di dosso.

L'inflazione svedese ha sfidato i rialzi dei tassi di mitigazione della banca centrale ed è schizzata inaspettatamente al 12% a febbraio, secondo quanto riportato dall'AFP. A fronte di un calo del valore della sua valuta, la corona, il Paese nordico sta sperimentando uno dei tassi di inflazione più alti in Europa, e il più alto al di fuori dell'Europa orientale.

Nel frattempo, i dati finali dell'indice dei prezzi al consumo per la Francia, mercoledì, hanno rivelato che i prezzi hanno subito un'accelerazione ancora più rapida di quanto si pensasse inizialmente nel mese di febbraio.

Secondo l'Insee, nel mese di febbraio 2023, i prezzi al consumo sono aumentati del 6,3% su base annua, rispetto alla crescita del 6,0% del mese precedente. Questo ha superato la stima flash del 6,2%.

In vista dell'annuncio del bilancio britannico, la sterlina è scesa a USD1,2069 a mezzogiorno, da USD1,2150 alla chiusura delle azioni di Londra martedì.

Un'importante espansione dell'assistenza all'infanzia gratuita e un'estensione del sostegno ai costi energetici delle famiglie contribuiranno ad alleviare il costo della vita, in quanto il Cancelliere britannico Jeremy Hunt ha presentato un "budget per la crescita".

Il Cancelliere ha confermato che la garanzia del prezzo dell'energia, che limita le bollette medie delle famiglie a 2.500 sterline, sarà prolungata al suo livello attuale da aprile a giugno. L'aumento era previsto per aprile a 3.000 sterline e il costo dell'eliminazione del previsto aumento del 20% ammonterà a circa 3 miliardi di sterline.

Alla Borsa di Londra, Prudential è scesa del 10%. L'assicuratore ha riportato risultati annuali contrastanti.

Ha dichiarato che i premi equivalenti annuali - una misura delle nuove polizze vendute - sono aumentati del 4,7% a 4,39 miliardi di dollari, rispetto ai 4,19 miliardi di dollari del 2021. I premi lordi guadagnati, tuttavia, sono scesi del 3,6% a USD23,34 miliardi da USD24,22 miliardi. A danneggiare la linea di fondo, nel frattempo, è stata una perdita sugli investimenti di 30,16 miliardi di dollari, in oscillazione rispetto al rendimento di 3,49 miliardi di dollari nel 2021.

L'utile ante imposte si è dimezzato a 1,48 miliardi di dollari da 3,02 miliardi di dollari. L'utile operativo del valore incorporato europeo, tuttavia, è aumentato del 12% a 3,95 miliardi di euro. Quest'ultima cifra si basa sui rendimenti degli investimenti a lungo termine e ignora le fluttuazioni a breve termine.

Altrove a Londra, Hyve Group ha guadagnato il 12%. L'organizzatore di eventi ha accettato un'acquisizione da 320 milioni di sterline da parte dell'investitore Providence Equity Partners. L'offerta valuta ogni azione Hyve a 108 pence, un premio del 41% rispetto al suo prezzo azionario di 77 pence il giorno prima di ricevere un approccio da Providence a febbraio.

L'offerta di acquisizione dà a Hyve un valore azionario di 320 milioni di sterline e un valore aziendale di 481 milioni di sterline. Providence si era avvicinata a febbraio, proponendo un'offerta di 105p per azione.

Hyve ha dichiarato che l'offerta annunciata mercoledì ha il sostegno di circa il 17% degli azionisti.

Ci sono state anche notizie relative all'M&A nell'agenzia immobiliare online Purplebricks, nell'azienda di petrolio e gas Reabold e nell'azienda di tecnologia pubblicitaria Tremor.

Purplebricks, in vendita, ha confermato di aver avuto colloqui con la collega Strike, agente immobiliare online, in merito alla sua potenziale partecipazione ad un processo di vendita formale. Purplebricks ha dichiarato che Strike "non sta ancora partecipando al processo di vendita formale".

Le azioni di Purplebricks sono salite dell'11%.

Reabold è salita del 9,5%. Ha ricevuto una proposta di acquisizione da un certo Kamran Sattar per conto di Portillion SPV O&G, che ritiene essere un'affiliata di Portillion Capital, una società di consulenza finanziaria. Sattar è l'amministratore delegato di Portillion Capital.

Reabold ha detto che la proposta è arrivata via e-mail e ha offerto pochi altri dettagli, oltre a un prezzo di offerta che rappresenta un premio del 10% rispetto al prezzo di chiusura della società di 0,18 pence di martedì.

Questo implicherebbe un prezzo di offerta di 0,2035p per azione, ha detto Reabold, valutando l'azienda a 18,7 milioni di sterline.

Reabold ha aggiunto: "Anche in assenza di ulteriori informazioni, il Consiglio di amministrazione ritiene che il possibile prezzo di offerta sottovaluti in modo significativo il portafoglio di investimenti di Reabold, la società nel suo complesso e le sue prospettive future. Si consiglia agli azionisti di non intraprendere alcuna azione in merito alla possibile offerta in questa fase".

Infine, Tremor ha perso l'11%. Ha dichiarato di non essere attualmente in un processo di vendita, anche se ha confermato di essere in discussione con Goldman Sachs come consulente finanziario in corso.

"Di tanto in tanto, la società riceve delle richieste e il Consiglio di amministrazione le valuta, se del caso, insieme al suo consulente finanziario. Il Consiglio continua a credere nelle prospettive stand-alone dell'azienda e riconosce anche i suoi doveri fiduciari nei confronti degli azionisti", ha dichiarato Tremor.

Martedì, Sky News ha riferito che Tremor ha ricevuto una serie di richieste da parte di possibili offerenti.

Le azioni statunitensi sono state chiamate ad aprire in forte ribasso. Il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 hanno segnato un calo dell'1,7%, mentre il Nasdaq Composite è sceso dell'1,4%.

Il calendario economico di mercoledì prevede la lettura dell'indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti alle 12.30 GMT.

Di Eric Cunha, redattore di Alliance News

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