PANTHEON RESOURCES PLC (Alliance News) - Pantheon Resources PLC venerdì ha dichiarato che emetterà oltre 7 milioni di nuove azioni per rimborsare le obbligazioni non garantite e ha annunciato un collocamento privato per ottenere un capitale di lavoro supplementare.
Le azioni di Pantheon Resources sono salite dell'1,7% a 28,28 pence ciascuna a Londra venerdì mattina.
La società petrolifera e del gas, che si concentra sullo sviluppo dei giacimenti petroliferi onshore di Ahpun e Kodiak in Alaska, ha anche stimato di avere tra i 60 e gli 85 milioni di dollari di finanziamenti fino alla decisione di investimento finale di Ahpun.
Ciò include il costo della perforazione e del test del pozzo Megrez-1 previsto, più un ulteriore pozzo di valutazione di Ahpun, se necessario, e i costi necessari per completare la dichiarazione di impatto ambientale.
Inoltre, Pantheon Resources ha dichiarato che l'accordo precedente alla vendita del gas, eseguito il 5 giugno, apre un percorso potenziale per il finanziamento delle spese post-FID.
"Le opzioni di finanziamento attualmente in esame includono una serie di alternative, tra cui farm-out, capitale, debito, ibrido e una quotazione negli Stati Uniti prevista per il 2025", ha aggiunto la società.
Per quanto riguarda le obbligazioni convertibili non garantite, Pantheon Resources ha dichiarato di aver scelto di effettuare il pagamento trimestrale del principio e degli interessi di 2,7 milioni di dollari attraverso l'emissione di 7,5 milioni di nuove azioni a 36,4 centesimi di dollaro USA ciascuna.
Questo include un rimborso del capitale di 2,5 milioni di dollari USA e circa 270.000 dollari USA di interessi. Dopo il regolamento, l'importo principale rimanente nell'ambito dell'obbligazione convertibile si ridurrà a 24,5 milioni di dollari USA.
Pantheon Resources ha anche annunciato un collocamento privato del valore di circa 3,4 milioni di dollari USA. Emetterà 9,2 milioni di nuove azioni, sempre a 36,4 centesimi l'una, a "due azionisti esistenti a lungo termine".
Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News
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