Il Groupe Hamelin S.A. ha completato l'acquisizione di Pelikan Group GmbH, Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh e Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg da Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, Pelikan Holding AG e Pelikan International Corporation Berhad.
14 dicembre 2023
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Il Groupe Hamelin S.A. ha stipulato un accordo per acquisire il 100% delle quote di Pelikan Group GmbH, Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh e Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg da Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, Pelikan Holding AG e Pelikan International Corporation Berhad per 136 milioni di sterline al 30 giugno 2023. Secondo i termini della transazione, il Groupe Hamelin acquisirà la partecipazione in Pelikan Group GmbH da Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, che detiene il 20,64%, Pelikan Holding AG, che detiene il 51,36% e Pelikan International Corporation Berhad, che detiene il 28%, per 136 milioni di euro e la cessione di un debito di 15.401.000 euro. Il Groupe Hamelin S.A acquisirà Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh e Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg da Pelikan Holding AG al prezzo di 1 sterlina per ciascuna società e la cessione del debito di 16.382.157,96 sterline. A partire dal 19 ottobre 2023, la Long Stop Date è stata prorogata dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023. Al 13 dicembre 2023, KAF IB desidera annunciare che sia i Venditori che l'Acquirente hanno confermato che tutte le Condizioni Preliminari ai sensi del CSPA sono state soddisfatte o rinunciate e quindi il CSPA è diventato incondizionato.
Alcune banche/finanziatori, con l'emissione di una lettera di mandato e di una lettera di impegno datata 31 maggio 2023, hanno confermato il loro accordo fermo e definitivo per organizzare e sottoscrivere il prestito aggiuntivo per l'acquisizione per un importo massimo di 100.000.000 di sterline, per finanziare parzialmente il Corrispettivo della Cessione e per aumentare l'importo della linea di credito revolving fino a 20.000.000 di sterline. La transazione è soggetta alle approvazioni normative, alle approvazioni degli azionisti e ad altre condizioni preliminari. La data di scadenza è il 31 ottobre 2023. KAF Investment Bank Berhad ha agito come consulente finanziario di Pelikan International Corporation Berhad.
Il Groupe Hamelin S.A. ha completato l'acquisizione di Pelikan Group GmbH, Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh e Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg da Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, Pelikan Holding AG e Pelikan International Corporation Berhad il 14 dicembre 2023.
PBS Bhd, in precedenza Pelikan International Corporation Berhad, e le sue consociate sono impegnate nella produzione e distribuzione di strumenti di scrittura, prodotti per l'arte, la pittura e l'hobbistica, articoli di cancelleria per la scuola e l'ufficio, prodotti di cartotecnica, fornitura di servizi logistici e partecipazioni di investimento. L'Azienda distribuisce i suoi prodotti attraverso grossisti, rivenditori, dettaglianti, canali commerciali moderni, tra cui ipermercati, scuole e negozi specializzati in articoli di lusso. I suoi segmenti geografici comprendono Germania, Resto d'Europa, Americhe e Resto del Mondo. Opera come distributore di articoli per la scrittura e la cancelleria a marchio Pelikan in Malesia, Singapore, Cina/Taiwan, Tailandia e Grecia. I suoi marchi includono Pelikan e Herlitz. Pelikan è conosciuto come un marchio globale di alta qualità, focalizzato sugli strumenti di scrittura fine e sulla cancelleria per la scuola e l'ufficio. Il marchio Herlitz si concentra sui prodotti scolastici (zaini e quaderni scolastici) e sulla cancelleria per ufficio (blocchi di scrittura e cartelle) in Germania e in Europa.
Il Groupe Hamelin S.A. ha completato l'acquisizione di Pelikan Group GmbH, Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh e Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg da Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, Pelikan Holding AG e Pelikan International Corporation Berhad.