Nexi S.p.A. annuncia che Nets CEE d.o.o., una società di diritto croato, parte del Gruppo Nexi e filiale di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con Privredna banka Zagreb d.d. ("PBZ Bank") e PBZ Card d.o.o. ("PBZ Card") una società di diritto croato, controllata indirettamente da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" e, insieme alle sue consociate, "Gruppo ISP") attraverso PBZ Bank, per acquistare l'attività di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato. L'attività di merchant acquiring di PBZ Card è leader di mercato in Croazia, con circa 13.000 esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume totale di transazioni di circa 5 miliardi. Il corrispettivo della transazione è pari a 180 milioni, con un multiplo implicito EV/EBITDA 2022E di circa 10,5x. L'accordo prevede una partnership a lungo termine tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank per la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti Nexi nel mercato croato. Questa transazione è sostanzialmente in linea con la più ampia partnership pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo ISP nel settore del merchant acquiring italiano, avviata con l'acquisizione dell'attività di merchant acquiring italiana di proprietà di ISP il 30 giugno 2020.
A seguito di questa transazione, Nexi rafforza il suo rapporto con il partner di lunga data ISP e consolida la sua posizione di leader europeo PayTech nei servizi agli esercenti, grazie all'aumento della scala operativa delle attività di merchant acquiring. Il completamento della transazione, previsto entro la fine del 2022, è soggetto a condizioni preliminari tipiche per questo tipo di operazioni e per il mercato di riferimento, tra cui l'ottenimento da parte di Nets CEE della licenza per operare come istituto di pagamento in Croazia e le approvazioni delle autorità antitrust croate e serbe. Nexi è stata assistita da KPMG Corporate Finance come consulente finanziario, da Legance Avvocati Associati e Schoenherr per gli aspetti legali e da KPMG Transaction Services per la due diligence finanziaria e fiscale.