Miroma Holdings Ltd ha raggiunto un accordo sui termini di un'offerta raccomandata per acquisire il restante 81,01% di Miroma SET Limited da un gruppo di azionisti per 24,3 milioni di sterline il 9 dicembre 2021. La transazione sarà effettuata per mezzo di uno schema di accordo. Miroma Holdings Ltd acquisirà l'intero capitale azionario emesso e da emettere di Miroma SET Limited. Il prezzo per l'acquisizione consiste in Nuove Azioni Miroma Holdings e in contanti rispetto ai diritti frazionari. Secondo i termini della transazione, ogni azionista di Miroma SET riceverà 0,0005638 azioni Miroma Holdings’ prezzate a 20,13 sterline per azione che implica un valore di 1,14 pence per ogni azione Miroma SET. Prima della transazione, Miroma Holdings Ltd possiede 501,8 milioni di azioni di Miroma SET Limited. La transazione porterà gli azionisti del sistema a possedere circa il 10,8% di partecipazione in Miroma Holdings Ltd. Miroma Holdings si riserva il diritto di scegliere di attuare l'acquisizione tramite un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso, tale offerta sarà implementata agli stessi termini e condizioni soggetti a modifiche appropriate per riflettere il cambiamento nel metodo di realizzazione dell'acquisizione, che può includere la modifica della struttura del corrispettivo nei termini dell'acquisizione e una condizione di accettazione fissata al 90% o a una percentuale inferiore superiore al 50% che Miroma Holdings può decidere. La transazione è soggetta all'approvazione da parte di una maggioranza in numero di Azionisti SET di Miroma presenti, con diritto di voto e votanti alla riunione del tribunale, di persona o per delega che rappresentino almeno il 75% in valore delle Azioni SET votate, l'approvazione da parte degli Azionisti SET di tutte le risoluzioni richieste per approvare e implementare lo schema, con la maggioranza richiesta alla riunione generale, l'approvazione del tribunale, lo schema che diventa effettivo entro e non oltre il 31 marzo 2022 e la soddisfazione o (dove applicabile) la rinuncia alle altre condizioni elencate. Miroma Holdings ha ricevuto impegni irrevocabili da Kamyar Nassib, Stephen Hemsley, Euroblue Investments Limited, i fiduciari della Priory Foundation, i fiduciari del Sawyer Trust, i fiduciari del Sunborne Trust, Dowgate Capital Limited e altri azionisti per votare a favore dello Schema all'Assemblea della Corte e delle risoluzioni da proporre all'Assemblea Generale rispetto a un totale di 714,54 milioni di Azioni SET. Gli amministratori indipendenti di Miroma Set raccomandano all'unanimità agli azionisti di votare a favore dello schema. È stato formato un comitato indipendente di Miroma SET. Attualmente si prevede che la transazione diventi effettiva durante il primo trimestre del 2022. L'impressionante gruppo di investitori di Miroma SET, che hanno sostenuto l'azienda attraverso un Seed Round completato in concomitanza con il suo lancio nel 2021, diventeranno ora azionisti di The Miroma Group, in precedenza anche un investitore di minoranza di Miroma SET. Il presidente di Miroma SET, Lord Michael Grade, si unirà anche al comitato consultivo di The Miroma Group. John Stephan e Susan Jarram di BDO LLP hanno agito come consulenti finanziari di Independent SET Directors e Warner Mandel e Pietro Franchi di N.M. Rothschild and Sons Limited hanno agito come consulenti finanziari di MHL. Eversheds Sutherland (International) LLP ha agito come consulente legale di Miroma Holdings. DWF Law LLP ha agito come consulente legale di Miroma SET. Miroma Holdings Ltd ha acquistato l'81,01% rimanente di Miroma SET Limited da un gruppo di azionisti il 2 febbraio 2022.